老魏(徐程 飾)收到了周乙(張嘉譯 飾)發(fā)給他的消息說現在自己被跟蹤了，情況不明，先不要讓老魏跟他聯絡，這兩天可能有大搜捕，如果有什么事情就要盡快轉移到地下。周乙到家之后吃 了點東西，劉媽(白玉芬 飾)告訴他說前幾天有個奇怪的電話，自己接了一說話對面的人就給掛了電話，周乙聽后說讓她下次接電話的時候先不要說話，記下電話號碼。顧秋妍(小宋佳 飾)知道周乙被跟蹤了之后說可以先給周乙發(fā)個電報，說是自己生孩子了，看看高彬(程煜 飾)是不是真的懷疑周乙了，要是他懷疑了周乙他肯定會在佳木斯方面聯系的，那里面有他們的人，到時候周乙在佳木斯也好脫身。第二天周乙上班的時候收到了一封電報，任長春(姬他 飾)看到了之后說讓周乙回來請客，高科長知道了之后給周乙批了幾天的假，讓他去佳木斯看看他老婆。周乙在火車上得知他們特高科通訊班的班長金曉宇被卡車給撞死了，兇手現在在逃，周乙聽后也不知道是怎么回事。高科長在辦公室里面也是十分的苦惱著，這下子他們特高科的損失就太大了，等于說他們的通訊沒有了，這么多年來積累的經驗就白費了，他讓魯明(李洪濤 飾)先把特高科的擔子給挑起來。周乙去佳木斯見到了顧秋妍，兩個人在一起說起了話，隨后周乙又拿出了一份電報讓顧秋妍翻譯出來。顧秋妍翻譯出來之后發(fā)現是一份名單，上面一共九個人，有周乙，高彬還有金曉宇等人的，周乙看了之后說這肯定是發(fā)給國民黨青年暗殺組織的名單，他自己也上了黑名單了，金曉宇已經被殺了，自己以后也要多加小心啦。保安局的人認定了劉魁(孫浩 飾)就是奸細，他們不讓劉魁睡覺，還對他進行了審訊，隨后他們急于對劉魁執(zhí)行死刑。晚上睡覺的時候周乙跟顧秋妍在一起說著話，顧秋妍說他們倆不會在一起耗一輩子吧，周乙說人都會老的，自己已經老了，顧秋妍說這真是上了賊船就下不來了。周乙晚上在院子里面坐著，顧秋妍看孩子睡著了之后也起來到了院子里面跟周乙說話，兩個人在一起都說著心里話，顧秋妍說這過的都是什么日子呀，周乙說干他們這行的就是世界上的最孤獨的人。第二天早上兩個人睡醒那個了之后周乙調侃顧秋妍說他現在這個樣子真像是一個黃臉婆，顧秋妍說他連尿布都沒有換過還有資格評價自己。周乙在洗尿布的時候佳木斯警署的人收到了高科長的電報專門來看望周乙，還給周乙送了些東西，周乙跟他們寒暄了一番之后說自己就不客氣了，他老婆跟孩子還在屋里面睡著呢，那個人走的時候告訴周乙說高科長他們朱科長讓他走的時候去拜訪一下，周乙聽后答應了。