1948年9月15日夜，位于上海國民政府中央情報第八局情報處處長齊佩林(張晞臨 飾)抓獲了中共江蘇省委交通員秦佑天。秦佑天隨即叛變，經(jīng)審問后并記錄了口供，且執(zhí)意要親自向局長譚忠恕(林永健 飾)指認一名掩藏在八局多年的中共臥底，譚忠恕深夜趕到，發(fā)現(xiàn)檔案室里機密要員錢宇正在燒毀其叛徒口供，爭奪后只留下了部分未被燒毀的紙張殘片，錢宇當場服毒自殺。