云嫣(吳千語 飾)在萬寶鎮(zhèn)無意中遇到了陳三六(李易峰 飾)，陳三六大喜過望的把云嫣帶回了自己一行人住的客棧。雷及弟(穎兒 飾)先是開心，但是隨后就對陳三六發(fā)了一通脾氣，陳三六十分無奈，不知道為什么雷及弟對自己喜怒無常，詢問云嫣的時候還被雷及弟給聽到了，雷及弟心下更是別扭了。雷及弟一個人來到了酒樓里面自己一個人借酒澆愁，但是沒想到一杯下去就醉了，幸好被楚月(徐冬冬 飾)撞見。楚月給了酒錢把雷及弟帶回了家，沒想到在雷及弟的腳下看到了朱砂痣，懷疑雷及弟是自己的三妹妹楚星。曹天椒發(fā)現(xiàn)女兒失蹤了很是著急，但是老羅卻擔(dān)心曹天椒大晚上出去找人不安全。曹天椒無意中說出了雷及弟并不是自己親生的女兒話語，恰好被楚月聽到。老羅得知雷及弟竟然是個小女孩，心中大驚。老羅告訴了曹天椒自己以前叫做羅一刀，是個武林中人。羅一刀找到了陳三六，警告對方唯一重要的事情是認(rèn)祖歸宗。冷梅看到雷及弟，懷疑這是楚月的妹妹，于是打算殺死雷及弟，幸好被楚月攔下來，表示這只是自己的一個朋友而已。冷梅武功失去大半，對于高向善(劉衛(wèi)華 飾)更加仇恨。此時高福帥(葉祖新 飾)前來找楚月，楚月心中惶恐，阻攔師父殺死高福帥，但是楚月卻因為高福帥已經(jīng)和自己的二妹有了婚約，不想讓云嫣傷心。冷梅憤怒之極，將楚月逐出師門。師徒情分，從此恩斷義絕。楚月找到了高福帥，告訴對方云嫣現(xiàn)在就在萬寶鎮(zhèn)，要高福帥去尋找云嫣。雷及弟在萬寶鎮(zhèn)上遇到了流氓調(diào)戲憤怒追了上去，結(jié)果和陳三六一同落入了陷阱。高福帥找到了云嫣，打算和老羅等一起尋找陳三六二人的下落。陳三六和雷及弟被綁架到了土匪的老寨里面，關(guān)押了起來。