唐僧(黃海冰 飾)師徒西天取經(jīng)回到長(zhǎng)安，大唐皇帝率滿朝文武出城相迎，萬(wàn)民歡騰，熱鬧非凡，悟空、八戒大開(kāi)眼界，手舞足蹈。不料五百年后，天搖地動(dòng)，魔頭無(wú)天(黑子 飾)突然降臨，佛祖圓寂，三界大亂。無(wú)天眾妖宣稱：三十三年后佛祖還會(huì)借助轉(zhuǎn)世靈童的法身托生，依仗十七顆舍利子奪天地造化，法力無(wú)邊；若要永久占領(lǐng)天庭統(tǒng)治世界，必須利用孫悟空(曹榮 飾)打到十七顆舍利子，殺死轉(zhuǎn)世靈童。 被無(wú)天押在冥界的唐僧。識(shí)透無(wú)天的野心和陰謀，深知只有悟空才能消災(zāi)解難，便念起緊箍咒。正在花果山與八戒閑聊的悟空得知師父有難，立即駕云出山，一路上但見(jiàn)林木蕭索，人跡稀罕，頓覺(jué)大事不妙，經(jīng)燃燈佛祖點(diǎn)化，方知三界正在面臨一場(chǎng)浩劫。 轉(zhuǎn)世靈童喬靈兒(吳健 飾)已經(jīng)長(zhǎng)成一個(gè)豐神俊秀的年輕人，這天正在農(nóng)家祝壽慶喜，突然闖進(jìn)一伙女匪，要將靈兒劫持上山。靈兒當(dāng)場(chǎng)斥責(zé)她們的強(qiáng)盜行徑，匪首白蓮花(馬雅舒 飾)大怒，將靈兒押回山寨，斷水?dāng)嗍?，靈兒寧死不屈，蓮花反倒深受感動(dòng)，直抒自己的愛(ài)慕之情，奄奄一息的靈兒含笑死去，被一只巨鷹將尸身叼走。悟空和八戒來(lái)到雙塔寺，寺院突然坍塌，悟空在廢墟中撿到一顆舍利子，被俯沖下來(lái)的巨鷹奪走，悟空與八戒追到鳳頭山，只見(jiàn)靈兒口中正含著那顆舍利子蘇醒過(guò)來(lái)。 無(wú)天得知悟空找到轉(zhuǎn)世靈童，即命黑袍護(hù)法帶二金剛前去搶奪，唐僧又氣又急，縱身躍出輪回隧道，途遇哪吒，二人同去尋找悟空。 悟空與八戒將靈兒帶回花果山，黑袍現(xiàn)出百丈蟒原身將山圍定，適逢唐僧領(lǐng)哪吒趕來(lái)，哪吒現(xiàn)出三頭六臂將二金剛擊斃。黑袍帶傷跑回靈山報(bào)信，無(wú)天下令各路妖魔一齊出動(dòng)，企圖奪回靈童……