小樹林里，張翰濤(劉歡 飾)和劉景才兩方的人馬展開了人質(zhì)交換。劉景才威脅著要?dú)⒑Φ糇约菏种械?role>槐花(賈青 飾)和大疤瘌(馬京京 飾)，而張翰濤等人也是不甘示弱，拿著小刀在劉景才的老爹和老姐的面前比劃起來(lái)，揚(yáng)言要先下手為強(qiáng)。劉景才一時(shí)急了，他想到自己已經(jīng)和老狼營(yíng)的人扯上了絆子，就算這次結(jié)束了紛爭(zhēng)，以后老狼營(yíng)的人也不會(huì)放過(guò)自己。想到這里，他就有了和老狼營(yíng)的人拼個(gè)魚死網(wǎng)破的決心。張翰濤為了不傷及無(wú)辜，稱自己可以和他單挑對(duì)決。劉景才一口答應(yīng)，兩人遂交起手來(lái)。不過(guò)就在這時(shí)，一把匕首突然一下飛來(lái)，從兩人面前快速劃過(guò)。兩人順勢(shì)望去，發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)處走來(lái)一人，而那人正是之前的老乞丐。

劉景才一見老乞丐，一下就大喊了起來(lái)。他激動(dòng)地向眾人表示，眼前的老乞丐就是真正的“殺八方”。眾人聽后不禁大驚。老乞丐發(fā)聲訓(xùn)斥了劉景才，讓他馬上住手，劉景才聽言畢恭畢敬起來(lái)。隨后，眾人結(jié)束紛爭(zhēng)，一齊將老乞丐迎上山。

山寨里，眾人把酒暢飲。老乞丐向大伙坦承，自己就是真正的“殺八方”?；叵氘?dāng)年，自己被一伙日軍一路追擊，兄弟死傷慘重。當(dāng)他逃到一處深山時(shí)，已經(jīng)只剩自己孤身一人，這時(shí)追兵臨近，他只得跳入一處壕溝內(nèi)予以躲避。成功脫險(xiǎn)后，他就下山來(lái)到了濱島城，以一名乞丐的身份隱藏下來(lái)。

老乞丐曾把濱島的張翰濤看成了一名大漢奸，便在某天潛入了張府，伺機(jī)將他殺掉。結(jié)果老乞丐不慎發(fā)現(xiàn)了張翰濤書房里的一間密室，還在里邊看見了一個(gè)供奉自己的牌位。他想能夠設(shè)牌位供奉自己的人，必定不是什么壞人，他便改變了對(duì)張翰濤的看法。在以后的日子里，老乞丐還暗中連續(xù)多次幫助張翰濤，為他化解險(xiǎn)情。

酒宴中，老乞丐得知?jiǎng)⒕安旁跒槿毡救速u命，對(duì)他進(jìn)行了一番訓(xùn)斥。劉景才聽后大為觸動(dòng)，表示自己以后一定會(huì)改邪歸正，與日本人作戰(zhàn)。老乞丐向眾人表明了自己和日本人對(duì)抗的決心，張翰濤等人聽后深感佩服，決定和他聯(lián)手。

一番宴飲過(guò)后，老乞丐辭別眾人下山。張翰濤等人也行將下山，臨別之前，槐花向劉景才打聽杜云飛(徐愛珉 飾)的下落。這時(shí)劉景才坦言相告，稱自己之前一時(shí)意氣想殺死杜云飛，但一番考慮過(guò)后還是決定將他放走，之后杜云飛獨(dú)自一人下山，現(xiàn)在已經(jīng)不知所蹤。

濱島城里，岡田看中了張家在東亞街的七間鋪?zhàn)?，想?qiáng)迫張家把那七間鋪?zhàn)愚D(zhuǎn)租給自己。一天，在黃維山(朱峰 飾)的幫助下。警察局將其中五間鋪?zhàn)拥牡曛髯チ似饋?lái)，另外兩間鋪?zhàn)拥闹魅藙t是及時(shí)出逃。黃老爺和岡田以此為威脅，來(lái)到張家向四叔等人施壓，讓他們把鋪?zhàn)愚D(zhuǎn)租給自己。

張翰濤等人回到張府，四叔將之前發(fā)生的事情全部相告。張翰濤來(lái)到憲兵司令部，把消息告訴給晴川(王全有 飾)，讓他出面解決這次的事情。

張翰濤回到張府，這時(shí)逃亡在外的一名店主靳五爺已經(jīng)在此等候。他把當(dāng)時(shí)發(fā)生的事情相告，并把自己收到的匿名人發(fā)來(lái)的一封警告信交給張翰濤。張翰濤掏出一看，發(fā)現(xiàn)里面竟裝著三顆子彈。

王剛來(lái)到警察局，見到了黃維山。黃維山告訴王剛，自己已經(jīng)向上級(jí)打了報(bào)告，讓上級(jí)把王剛調(diào)來(lái)濱島，協(xié)助自己辦事。

東亞街里，黃維山得知靳五爺已經(jīng)返回，便帶著手下來(lái)抓人。他們沖入靳五爺?shù)匿佔(zhàn)永镄U橫地打砸了起來(lái)，還準(zhǔn)備將靳五爺抓回警察局。這時(shí)張翰濤恰好趕到，與黃維山對(duì)峙起來(lái)。黃維山把一項(xiàng)“通敵”的帽子扣在靳五爺?shù)念^下，稱要據(jù)此將靳五爺抓進(jìn)大牢，而張翰濤則堅(jiān)稱他們必須先出示證據(jù)才可抓人。就要兩方人員僵持時(shí)，晴川趕到了，他斥退了黃維山。