溫達(dá)(金志洙 飾)為了救平岡公主和沙夫人，被迫殺了眾多黑衣人，就連高尚哲也被砍成重傷。溫達(dá)第一次殺人，顯得十分難過(guò)。平岡公主見溫達(dá)對(duì)殺人一事無(wú)法釋懷，便一直安慰著他。平岡公主向村長(zhǎng)和沙夫人詢問(wèn)了有關(guān)公公溫陜的事情后，便帶溫達(dá)去祭拜溫達(dá)生母，讓溫達(dá)想清楚自己拿劍的目的，是為了保護(hù)心愛的人，讓他重新振作起來(lái)。

高建逼問(wèn)海慕蓉(崔有華 飾)有關(guān)新羅間諜的事情，海慕蓉卻不肯回答。此刻，高尚哲負(fù)傷回來(lái)，讓高建知道父親曾派人去殺溫達(dá)和平岡公主，氣得高建去找父親理論，父子倆為此大吵了一架。高原表逼迫平原王(金范來(lái) 飾)同意發(fā)兵攻打順奴部，卻遭到平原王的拒絕。于是高原表讓海慕蓉制作毒藥殺害平原王，如果海慕蓉不聽從指令，便殺掉海慕蓉。海慕蓉左右為難，她將事情告訴了高建，于是高建又和父親吵了一架。

溫達(dá)想起了自己父親，父親告訴溫達(dá)，千萬(wàn)別步他后塵，一定要保護(hù)好自己心愛的人，這才是男人舉劍的唯一理由。溫達(dá)頓時(shí)茅塞頓開，他挖出小時(shí)候埋藏的折斷寶劍。村長(zhǎng)讓大家做好戰(zhàn)斗準(zhǔn)備，村民們囤積糧食，并且做了戰(zhàn)斗訓(xùn)練。溫達(dá)上山去找僧人孫日業(yè)，可四處找不到他的身影。原來(lái)僧人孫日業(yè)去見平岡公主，并且和平岡公主一番懇談。溫達(dá)回來(lái)后，平岡公主拿劍交給了溫達(dá)，聲稱要教溫達(dá)最后一課，便與溫達(dá)進(jìn)行了打斗。平岡公主認(rèn)為是自己害了溫達(dá)，她十分害怕以后會(huì)跟溫達(dá)反目成仇，最后落得兩敗俱傷，溫達(dá)承諾自己絕對(duì)不會(huì)見異思遷，因?yàn)樗矚g平岡公主。隨后兩人便抱在了一起，平岡公主在溫達(dá)的懷里哭泣。平岡公主見溫達(dá)重新振作，將母親留給自己的守護(hù)石分給溫達(dá)一半，平岡公主聲稱以后要一起患難與共，溫達(dá)與平岡公主的感情也越來(lái)越好。

高建為了救海慕蓉和平原王，讓海慕蓉聽從父親的命令制作毒藥，暗地里卻將解藥交給被抓的杜鐘瑞。等平原王中毒后，再由杜鐘瑞裝神弄鬼解救平原王的性命。高原表眼見計(jì)劃失敗，便改逼太子下令討伐順奴部，讓太子陷于不仁不義之中，幸好太子沒有上當(dāng)。

高原表私自派兵去對(duì)付順奴部的人，并抓走沙奉開和塔拉珍等人。此刻，順奴部的援軍也陸續(xù)趕到鬼谷。平岡公主為了救人，自愿當(dāng)人質(zhì)，讓負(fù)責(zé)帶兵的高尚哲放走沙奉開等人。隨后沙奉開立刻去找溫達(dá)，讓他回來(lái)救人。

高建從海慕蓉口中得知父親派兵對(duì)付順奴部，他想攔阻父親不成，反被父親逼著去攻打順奴部。高建勸平岡公主跟自己回宮，平岡公主說(shuō)什么都不肯，讓高建殺害她一人就好，別傷害順奴部的人，平岡公主還讓溫達(dá)別跟高建動(dòng)手。此刻，北周軍隊(duì)大舉壓境，平原王朝陷入危機(jī)。