原來李寧玉(文詠珊 飾)把她破譯的密電內(nèi)容告訴了三井(江一 飾)壽衣，是情報部要完蛋了，他們要協(xié)助土肥原大將改變軍部決定，鞏固與德國的反共盟約，權(quán)利對蘇聯(lián)才去行動。東北事變開始戰(zhàn)爭已經(jīng)持續(xù)了十年，中國軍隊(duì)一直沒有被打敗，日本的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)消耗不起了，對于日本直有兩個一個是南下，一個是北上，所以土肥原想挑釁蘇聯(lián)配合德國對蘇聯(lián)開戰(zhàn)，相當(dāng)于一場政變。但是他們是打不贏的。只要能讓宴會廳的人活下去，土肥原一定會明知不行非要去做，而三井壽衣是在拯救帝國軍人的生命和情報部。
李寧玉把密電放進(jìn)了藥盒里。而另一邊的金生火(張志堅(jiān) 飾)心想顧曉夢(徐璐 飾)既聰明又不聰明，她在給李寧玉手勢的時候金生火已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了，知道顧曉夢和李寧玉說不要相信金生火的內(nèi)容。
而顧曉夢也在回憶她和森田(馬衛(wèi)軍 飾)跳舞時說話的內(nèi)容，而森田已經(jīng)揭開了她的身份，而金生火也在她的暗殺計(jì)劃名單里。十年前金生火還是戴笠的王牌間諜，成功抓捕了中共特務(wù)陸訓(xùn)章，還殺了一個叫裘正恩(金暉 飾)的人，他就是裘莊的主人。但是不知道他為什么要?dú)⒌趑谜鳎砸欢ㄊ鞘芰舜黧抑?。森田由裘莊聯(lián)想到了戴笠，再由戴笠想到了鋤奸計(jì)劃，又想到了名單上的金生火錢虎義，于是森田就明白了船上的間諜是誰了。自從顧曉夢上船之后就給金生火造成了直接的威脅，顧曉夢拿著照相機(jī)說是金生火叫她帶著的，而森田要顧曉夢告訴他發(fā)出去裘莊電報的人是誰就能保證顧曉夢活著出去，但是顧曉夢卻說她沒有要告發(fā)的人。
森田笑了他說剛剛的話都是猜測，顧曉夢沒必要那么快就承認(rèn)，這時就發(fā)生了電線短路船上的燈都滅了，于是森田就把顧曉夢甩開叫大家都不許動，這時顧曉夢從身上拿出提前準(zhǔn)備好的餐刀直接插上森田的脖子當(dāng)場斃命。而森田滴在了顧曉夢裙擺上一滴血還在，只是當(dāng)場沒人發(fā)現(xiàn)。
金生火問白小年(牛子藩 飾)電文里的裘莊是什么意思，而還派他去了船上，而白小年說是吳志國(楊祐寧 飾)發(fā)送的，需要去問他才能知道，但是金生火卻說如果吳志國愿意早就說了，而環(huán)宇裘莊有可能是吳志國給張司令(孫寧 飾)的一道緊箍咒。白小年立即反對金生火對張司令的猜測，那樣說就是代表張司令對日本人對汪精衛(wèi)不忠誠。但是金生火認(rèn)為能夠保命的只有弒上，上一任錢虎義就是被人暗殺在裘莊。這時白小年想起了張司令跟他說過，如果他們不能活著就要把裘莊的秘密封口，于是白小年就要離開說金生火是在無稽之談。但是金生火叫他坐下，現(xiàn)在是必須要結(jié)盟的時候了，就像他們五個剛剛在宴會廳遇神殺神遇佛殺佛。
船只到了碼頭，吳志國的人給大家檢查行李，金生火箱子里都是他隨身攜帶的一些重要書籍，士兵檢查的時候有些粗魯心疼的金生火叫吳志國管管那些士兵，而三井壽衣就站在船艙上頭看著眼前的一切。
幾人馬上就要下船了，顧曉夢看著李寧玉一直咳嗽就過去安慰她，這時的吳志國也過去給李寧玉披上一件衣服，但是被李寧玉給直接扔下海了，李寧玉對顧曉夢說以后回到剿總就不會像這次那么幸運(yùn)了，隨時都會遇到類似的危險，只能相信自己，任何人都不可信。三井壽衣追上他們叫顧曉夢站住，他拿出了照相機(jī)還給顧曉夢，并且把金圣賢(高子灃 飾)給帶出去與幾人做個訣別。金圣賢和他們說，他的今天就是所有人的明天。而金生火卻和金圣賢說作為諜報人員大家都活著而他卻要死，靠的不是破譯的技術(shù)，而破譯的是人心，金圣賢聽到后哈哈大笑，他徹底輸了，他只是算數(shù)的，可是那些人玩的是命。
三井壽衣在他們臨走前給大家一個忠告，他們幾個人都欠那條船一條命。而李寧玉叫顧曉夢給她拍張照證明她離開船只也能活著。
幾人下船之后張司令派人去接他們，而白小年卻要親自送幾人回家，不過在路邊的車?yán)镆粋€日本人坐在車?yán)镉^察著他們。
金生火要白小年開車先送李寧玉回家，然后在把顧曉夢送回家，路上顧曉夢叫李寧玉去他家活著她去李寧玉家，但是都被李寧玉拒絕了。
李寧玉到家后吳志國也跟著下了車，李寧玉回去后看著傭人劉媽給老爺準(zhǔn)備的都是粗糧，是因?yàn)樽詮睦顚幱耠x開后老爺沒給過他買菜錢。
顧曉夢回家后管家密斯趙出去迎接，看著很年輕有氣質(zhì)，金生火以為是她家的夫人，沒想到人家的管家都那樣貴氣。密斯趙給金生火準(zhǔn)備了茶點(diǎn)叫他先休息，而顧曉夢也回房間換洗衣服留金生火一個人在客廳。金生火看到了顧民章(張國柱 飾)家境真是太奢華了，而他家的窗簾也是進(jìn)口的是在難得，但是容易藏匿殺手，這時顧民章從樓上下去了，知道金生火說的意思，就連汪精衛(wèi)都被暗殺過十幾次，何況他一個經(jīng)濟(jì)漢奸了。
顧民章早就料到了金生火會救自己的女兒，按照顧曉夢的性格不出事才怪，她就不適合在他們的圈子里混，但是金生火認(rèn)為顧曉夢恰恰相反，做諜報工作最適合的就是直覺，而顧曉夢就有那個天賦。
吳志國黑夜里頂著大雨站在李寧玉的樓下望著窗邊，而里面就是李寧玉站在窗簾里的身影。
屋里是李寧玉的丈夫潘漢卿在練習(xí)著英語，他是前英國駐華大使館翻譯，李寧玉叫他小聲點(diǎn)那里是日本管轄區(qū)。
顧民章叫金生火拿出五千美元去投資瑞典的鐵礦石，戰(zhàn)爭只有一個地方值得德軍去投資，那就是蘇聯(lián)，而只有美國能夠幸免于難，所以大量的投資會涌入華爾街。東京的時間比南京早了一個小時，那就要他們兩代人去追趕才能追得上。時間寶貴顧民章把一本托爾斯泰簽名的空王冠送給了金生火做紀(jì)念，這讓金生火受寵若驚如獲至寶。