鹿鐘麟想辭去河北省主席一職，消息傳到了蔣介石(沈保平 飾)的耳里，蔣介石對(duì)鹿鐘麟早已失希望之極，同意鹿鐘麟辭去河北省主席職務(wù)。毛澤東(王暉 飾)與幾個(gè)下屬談?wù)搰?guó)共合作時(shí)局，蔣介石雖然答應(yīng)與共產(chǎn)黨合作，但始終有自己的算盤。毛澤東早就看清了蔣介石的嘴臉，但他也相信蔣介石會(huì)積極抗日，不敢出爾反爾，不然就會(huì)落下罵名。日軍多田司令召集大小軍官開會(huì)，轉(zhuǎn)達(dá)梅津?qū)④姷闹甘?。梅津?qū)④娡菩袣⒐猓瑩尮?，燒光策略，企圖通過三光策略對(duì)共產(chǎn)黨造成打擊。歐陽春(李君峰 飾)帶兵突襲沿路的炮樓據(jù)點(diǎn)，一些偽軍與八路軍約定了里應(yīng)外合。歐陽春連夜闖入一處炮樓據(jù)點(diǎn)，幾個(gè)偽軍正想舉槍，已經(jīng)投靠八路軍的偽軍趕緊出手，舉槍對(duì)準(zhǔn)了偽軍。歐陽春帶領(lǐng)人手占領(lǐng)了炮樓，繳獲了三千多箱炸藥。消息傳回劉伯承(楊均柏 飾)幾人耳里，幾人興高采烈大呼痛快。部隊(duì)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移，劉伯承進(jìn)房讓妻子汪榮華(王嘉 飾)做好轉(zhuǎn)移準(zhǔn)備。汪榮華舍不得睡在床上的兒子，兒子半睡半醒說夢(mèng)話，汪榮華撫摸兒子，兒子漸漸睡熟了。劉伯承向妻子汪榮華表達(dá)愧疚，自責(zé)沒有給妻子汪榮華安定的生活，汪榮華表示自己從來沒有后悔入黨，只是苦了兩個(gè)孩子。劉伯承安慰妻子，他相信把兩個(gè)孩子交給朱德(陳牧揚(yáng) 飾)很安全，延安也有很多孩子，到時(shí)妻子汪榮華去了延安，也不會(huì)太寂寞。八路軍發(fā)動(dòng)了百團(tuán)大戰(zhàn)，破壞日軍華北各地交通線，消息傳到蔣介石耳里，蔣介石在下屬的陪同下查看戰(zhàn)略地圖，對(duì)忽然出動(dòng)了大量兵力的八路軍震驚萬分。井上向司令復(fù)命，透露自己準(zhǔn)備出動(dòng)挺進(jìn)隊(duì)，打八路軍措手不及。百團(tuán)大戰(zhàn)初期取得巨大成績(jī)，毛澤東進(jìn)城講話，百姓們聚集在城門口，熱烈歡迎毛澤東到來。毛澤東進(jìn)城后向沿路的百姓打招呼，完全沒有領(lǐng)導(dǎo)的派頭。當(dāng)天是九一八事變周年紀(jì)念日，毛澤東上臺(tái)講話，告誡百姓們不要忘記九一八事變，保家衛(wèi)國(guó)，堅(jiān)決與日軍斗爭(zhēng)到底。益子重雄帶領(lǐng)手下人穿上了八路軍軍裝，向前來視察的井上匯報(bào)準(zhǔn)備情況。井上提醒益子重雄的任務(wù)是突襲八路軍一二九師。裴勇(楊軼然 飾)帶兵與日軍一個(gè)旅團(tuán)交戰(zhàn)，劉伯承時(shí)刻關(guān)注戰(zhàn)局，為裴勇捏了一把汗。益子重雄帶領(lǐng)手下人從側(cè)面進(jìn)入八路軍陣地，對(duì)著戰(zhàn)壕里面的八路軍開槍，擊斃了所有八路軍。益子重雄繼續(xù)深入戰(zhàn)壕，遇到了武大存(裴興雷 飾)帶領(lǐng)的部隊(duì)。武大存識(shí)破了益子重雄假扮八路軍，帶頭向益子重雄開槍。井上回到多田司令身邊，垂頭喪氣匯報(bào)挺進(jìn)隊(duì)執(zhí)行任務(wù)結(jié)果，挺進(jìn)隊(duì)雖然殺死了許多八路軍，但未能消滅八路軍的師部首腦。武大存回到后方營(yíng)地，向劉伯承幾人講述遇到益子重雄一行人的情景。