覃川(迪麗熱巴 飾)、左紫辰(劉怡潼 飾)與亭淵(毛方圓 飾)一行三人來到昊天殿內(nèi)，看到內(nèi)里供奉的妖神像和祭祀的法壇。循著玄珠(王萌黎 飾)的琴聲，左紫辰發(fā)現(xiàn)靂淵與玄珠藏在了昊天殿地下的機(jī)關(guān)中。左紫辰觸發(fā)機(jī)關(guān)，殿中央的太極圖陷下一半，露出入口，三人來到地下。

傅九云(鄭業(yè)成 飾)在昊天殿外又想起師父因收服妖王而死的慘相，決定今日與妖王決一死戰(zhàn)，為師父報(bào)仇。剛?cè)腙惶斓睿稻旁凭统霭l(fā)某處機(jī)關(guān)，險(xiǎn)些中箭。妖王現(xiàn)身，出手收回傅九云體內(nèi)兩力，還煽動(dòng)傅九云歸附于他，與他一起征服天下。

三人來到地下，果然見到藏于地下的靂淵。靂淵見到亭淵找到自己的藏身之處，驚慌失措。亭淵露出真面目，意欲誅殺靂淵，不料一刀下去才發(fā)現(xiàn)靂淵與玄珠兩人皆是幻像。此時(shí)，地下供奉的妖神像生出許多藤蔓，將三人捆住。

妖王逼傅九云交出靈燈，稱若不交出靈燈，作為靈燈燈芯，傅九云也將命不久矣。

靂淵從暗處現(xiàn)身，將玄珠身上的紙人摔在地上，玄珠也被他困了起來。靂淵嘲笑玄珠不惜以身涉險(xiǎn)幫助左紫辰，而左紫辰只想著殺父兇手覃川。靂淵從覃川身上搜出靈燈，逼問覃川身份。覃川趁機(jī)用白紙仙術(shù)放出一頭猛虎，但也被藤蔓控制住了。

妖王用法術(shù)讓傅九云看到覃川的危險(xiǎn)處境，傅九云一時(shí)分神，被妖王打倒在地，口吐鮮血。妖王再次想對傅九云下手時(shí)，被傅九云用鎖魂釘暗算。原來，傅九云幫昔日的香取山主(王星瀚 飾)恢復(fù)人身，作為報(bào)答，山主以兩顆毒牙相贈(zèng)，也就是鎖魂釘。催動(dòng)鎖魂釘者會(huì)受到反噬。鎖魂釘入體，可攪亂陰陽，顛倒乾坤。此時(shí)妖王若是想收回傅九云體內(nèi)兩力，整個(gè)七力都會(huì)被鎖魂釘所纏繞，靈力無法回歸本體，會(huì)痛不欲生，生不如死。傅九云把鎖魂釘藏于體內(nèi)兩力之中，鎖魂釘與兩力一起進(jìn)入妖王體內(nèi)。

靂淵準(zhǔn)備將覃川三人做成人菜先給妖神，第一個(gè)就要對覃川下手。地上的紙人悄悄地爬到了覃川身上，想要幫覃川松綁。亭淵覺得一行三人的生死可能就要托付在紙人身上了，忙拖延時(shí)間，讓靂淵先對自己下手。在拖延即將被做成人菜之時(shí)，覃川的藤蔓被紙人解開，忙用神箭救下亭淵。傅九云起身催動(dòng)鎖魂釘控制住妖王，自己也受到了反噬。妖王被控制，妖神像一并失去法力，藤蔓也隨之消失了。靂淵走入窮境，毫無退路，被覃川逼到了妖神像前。在射殺靂淵之前，覃川告訴了他自己的真實(shí)身份——驪國帝女。最終，靂淵被覃川射殺，死在了妖神像前。

妖王看到靂淵被殺，嘶吼起來，無法控制，地下恐有危險(xiǎn)，傅九云趕忙來到地下讓眾人離開。覃川未收靂淵靈力不肯離去。覃川將靈燈拋到空中，想要收服靂淵靈力，不料靈力迅速移動(dòng)起來，還卷走了靂淵肉身。傅九云對著靈力回了一劍，靈力不但沒有消散，反而凝聚起來。原來，妖王和靂淵共用同一團(tuán)靈力。傅九云準(zhǔn)備再次動(dòng)手，但受到鎖魂釘?shù)姆词桑俅慰谕迈r血。此時(shí)，眉山君(李路琦 飾)扮作張?zhí)編е娳s來，靈力趁亂逃了出去。

靂淵已除，但靈力還是逃了，復(fù)仇計(jì)劃再次擱置，覃川心里兀自感傷起來。亭淵兌現(xiàn)自己的諾言，希望覃川可以留下。傅九云上前隔開兩人距離，帶走了覃川。

左紫辰在地下一番搜索，發(fā)現(xiàn)了一處地牢。原來，妖王借國師(過齊鳴 飾)的身份潛藏于天原國中，悄悄將天原國重臣關(guān)了起來，二地上的那些人全都是國師造出來的傀儡。令左紫辰驚奇的是，左相(張興哲 飾)也在牢中，并沒有死。其實(shí)，左相在牢中被關(guān)了多年，叛國的并不是左相，而是國師的傀儡。

傅九云帶著覃川回到太尉府，將一切和盤托出：南蠻二十四洞的妖王來到天原國，迷惑了天原國皇帝，當(dāng)上了國師，靂淵背后的真兇就是他，師父冠仁上仙為收妖王身死。但傅九云也隱瞞了最關(guān)鍵的部分：冠仁上仙死前叮囑傅九云遠(yuǎn)離妖王才能保住性命。覃川發(fā)現(xiàn)自己原來一直都搞錯(cuò)了復(fù)仇對象，請求傅九云幫助自己復(fù)仇。