槍決當日，陳懷海(陳寶國 飾)閉著眼睛披著棉襖坐在院子里，面前的桌上擺著香爐貢品和一壺酒。忽而一聲槍響，他身子一震，睜開眼，棉襖落在地上。小尊(曹夢格 飾)在小棉襖(張可盈 飾)的遺像前痛哭……

半年后，谷三妹(秦海璐 飾)得到情報說日本人要炸電廠，組織派她去爭取電廠守衛(wèi)隊隊長老警察(程煜 飾)，里應外合保護電廠，事態(tài)緊急，求陳懷海幫她去爭取一下。陳懷海認為.老警察是個好人但不是條好漢，要先探探他。陳懷海找到正在吃飯的老警察聊天，言語間打探著老警察的立場，老警察不透露別的，只在陳懷海說他骨子里是中國人時糾正說自己骨子外也是中國人。之后，陳懷海和谷三妹分析，老警察現在還是在觀望階段。