野村走后，渡邊便到達(dá)榆樹(shù)鎮(zhèn)部署工作。渡邊找來(lái)李隊(duì)長(zhǎng)和吳胖子談話(huà)，言語(yǔ)間十分欣賞李隊(duì)長(zhǎng)，并想讓李隊(duì)長(zhǎng)寫(xiě)一份報(bào)告，詳細(xì)介紹自己對(duì)于據(jù)點(diǎn)修建工作的想法，而李隊(duì)長(zhǎng)以自己并沒(méi)有文化為由拒絕了，渡邊只好讓李隊(duì)長(zhǎng)先回去好好思考，之后再見(jiàn)面商談。李隊(duì)長(zhǎng)走后，渡邊便讓吳胖子帶著自己上街巡視榆樹(shù)鎮(zhèn)情況。吳胖子一路呵斥街上行人，而渡邊則表現(xiàn)得十分親民有善心，一路上不斷向街上行人微笑點(diǎn)頭，還給了一個(gè)乞丐一塊大洋，最后大洋被吳胖子搶了去。隨后，渡邊來(lái)到被炸據(jù)點(diǎn)慰問(wèn)受傷官兵，言辭親切又振奮人心，受傷的士兵們也受到了鼓舞紛紛鼓起掌來(lái)。表明上渡邊祝愿?jìng)麊T早日康復(fù)，而實(shí)際上在背地里為了保護(hù)醫(yī)用資源，勒令醫(yī)官放棄重傷傷員的醫(yī)治?？上攵蛇吺窃鯓右粋€(gè)表里不一、深藏不露而且又心狠手辣的人。渡邊吸取野村教訓(xùn)，不再倚重由中國(guó)人組成的特務(wù)隊(duì)及其他隊(duì)伍，并決定對(duì)中國(guó)探子進(jìn)行培訓(xùn)后分散工作，尤其對(duì)于皇協(xié)軍要特別注意觀(guān)察。

八路軍方面建議方向明進(jìn)行休整，而方向明得知榆樹(shù)鎮(zhèn)指揮官已經(jīng)跟換人員，決定趕回去摸清敵人動(dòng)向，特別是無(wú)人區(qū)的秘密，并破壞敵人附近修建的據(jù)點(diǎn)。這一方法得到一致同意，并得到了一個(gè)連隊(duì)的兵力支持。方向明來(lái)到聚仙酒家，找到孫先生，向?qū)O先生說(shuō)明接下來(lái)的工作任務(wù)，并提出見(jiàn)一見(jiàn)常小姐，試圖打探情報(bào)。

孫先生打電話(huà)告知常小姐方向明已到達(dá)榆樹(shù)鎮(zhèn)的事情，并邀請(qǐng)常小姐到聚仙酒家與方向明一敘。常小姐來(lái)到聚仙酒家，許久未見(jiàn)的兩個(gè)老同學(xué)相處依然十分融洽。孫先生向常小姐慌稱(chēng)現(xiàn)在自己正在做生意，引來(lái)常小姐的疑惑。兩人移步飯桌，方向明便向常小姐打聽(tīng)榆樹(shù)鎮(zhèn)和常久寬的情況，方向明慌稱(chēng)要找常久寬作為自己榆樹(shù)鎮(zhèn)的靠山，而常小姐卻說(shuō)常久寬并不能幫助到什么，并且自己因?yàn)楦赣H皇協(xié)軍大隊(duì)長(zhǎng)的身份十分難受，便向方向明引薦了李隊(duì)長(zhǎng)。離開(kāi)之前，方向明吩咐孫先生頻繁與李隊(duì)長(zhǎng)接觸，爭(zhēng)取把李隊(duì)長(zhǎng)招安。

吳胖子奉渡邊命令，招了十多個(gè)中國(guó)探子，這些探子都是些市井村父，都是吳胖子為了交差隨意找的，其中就包括樹(shù)根的親戚潘二年。培訓(xùn)會(huì)上，潘二年表現(xiàn)得十分特殊和張揚(yáng)，得到了日本軍官的首肯，卻與吳胖子身邊的人結(jié)下了梁子。

日軍正在緊鑼密鼓修建據(jù)點(diǎn)，天柱幾人決定前往作戰(zhàn)。路上，方便完畢的祥子發(fā)現(xiàn)了日本兵，天柱幾人立刻準(zhǔn)備埋伏敵人。