故事開始于二十世紀(jì)20年代的陜南地區(qū)。胡家村村民因不滿官府苛捐雜稅、橫征暴斂，與官府發(fā)生沖突，遭官兵追殺，全村老少被迫逃到豫西山區(qū)狗娃(羅晉 飾)山，自立山寨為伙。大家一致推舉大黑騾(范明 飾)（范明 飾）為大當(dāng)家，女當(dāng)家被尊稱為山寨的“奶奶(寧靜 飾)”（寧靜 飾）。逃亡途中奶奶撿到一名將要餓死的男孩，為好養(yǎng)活遂起名狗娃（羅晉 飾）。數(shù)年后狗娃長大成人，時逢當(dāng)?shù)卦獍倌瓴挥龅拇蠛?，張家堡農(nóng)民因交不起地租遭惡霸吃人賊（李耕 飾）血洗，奶奶率山寨一干人馬馳援張家堡。吃人賊之子李冬青(蘆芳生 飾)（蘆芳生 飾）留日歸來，繼承惡父衣缽，率保安團圍剿狗娃山，大當(dāng)家殞命。狗娃義憤填膺，率眾五戰(zhàn)五捷，直至抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)，和奶奶一起投入到民族解放戰(zhàn)爭的洪流之中......