毛澤東(侯京健 飾)親去長沙調(diào)查汪精衛(wèi)意欲破壞合作

毛澤東想到長沙那邊會有同志逃來自己這邊，便和楊開慧(趙韓櫻子 飾)一起準(zhǔn)備了大量食物打算接待他們。此時，蔡和森來到毛澤東家里，氣沖沖的說起了鮑羅廷傾向于國民政府之事，又對汪精衛(wèi)政府的不作為感到氣憤。毛澤東心里憋悶，更加堅定了靠工農(nóng)自己斗爭的信念。

陳獨(dú)秀向汪精衛(wèi)表明了自己要打倒許克祥的決心，汪精衛(wèi)卻趁機(jī)提出共產(chǎn)黨有異心，是因為共產(chǎn)黨的某些不合作的行動才導(dǎo)致了如今的局面。陳獨(dú)秀心里著急，只好同意汪精衛(wèi)會肅清自己的黨內(nèi)異常思想，汪精衛(wèi)這才答應(yīng)會召回唐生智，好調(diào)查處置許克祥。

毛澤東在自己的家里接收了大量的長沙同志，又為大家盡心安排了吃住問題，這使得毛家入不敷出。楊開慧為讓毛澤東專心于革命事業(yè)，瞞著他偷偷的當(dāng)?shù)袅俗约旱拇罅渴罪?，甚至連父親留給自己的鋼筆也賣掉換了糧食。

虎子和柳直荀向毛澤東報告了許克祥在長沙的惡行，虎子還難過的向毛澤東說明了師父犧牲的消息，同時他也向毛澤東狀告柳直荀臨時撤軍，致使自己孤軍無緣。毛澤東聽到這些很生氣，聽到這是中央的臨時決定惹得禍后，下定決心要讓黨認(rèn)識到農(nóng)民武裝斗爭的重要性。

鮑羅廷將共產(chǎn)國際代表羅易收到的共產(chǎn)國際發(fā)來的電報拿來與陳獨(dú)秀和瞿秋白(周密 飾)商討，電報上說要對國民政府領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行革新，還要建立工農(nóng)學(xué)員的新軍，且要重視土地革命。眾人看到電報內(nèi)容后有些無措，商議之后覺得現(xiàn)在時機(jī)不對，于是計劃暫不執(zhí)行共產(chǎn)國際的命令，繼續(xù)與汪精衛(wèi)政府合作。這時，毛澤東來找陳獨(dú)秀，希望中央對許克祥之事制定策略，瞿秋白為他言明利害，但毛澤東堅持要解決此事，并提出親自前去長沙調(diào)查。

瞿秋白向陳獨(dú)秀說明了毛澤東的請求，兩人還談?wù)摿斯伯a(chǎn)國際的指示，瞿秋白認(rèn)為指示很對，但陳獨(dú)秀卻認(rèn)為要完成這些必須要靠汪精衛(wèi)的力量，因而不能操之過急。另一邊，鮑羅廷和羅易也因此事發(fā)生了爭吵，羅易認(rèn)為中共應(yīng)該遵從指示建立自己的武裝政權(quán)，然而鮑羅廷和陳獨(dú)秀持同樣的態(tài)度，兩人鬧得不歡而散。

羅易將共產(chǎn)國際的電報拿給了汪精衛(wèi)看，希望他可以踐行國共合作的事情，給中共提供幫助，但汪精衛(wèi)看到電報內(nèi)心卻泛起了波瀾。汪精衛(wèi)意識到共產(chǎn)黨是自己的心腹大患，遂決意讓共產(chǎn)黨與國民黨主動翻臉，并要把鮑羅廷、羅易等人趕出國民政府。

鮑羅廷和羅易就自己被解雇一事展開討論，鮑羅廷由此認(rèn)為汪精衛(wèi)具有右傾傾向，羅易解釋這不可能，并說出自己讓汪精衛(wèi)查看電報一事。鮑羅廷聽言很是憤怒，將羅易的行為上訴給上級，羅易因泄露機(jī)密之事而被懲處，然而這已經(jīng)遲了，汪精衛(wèi)找到了理由來破壞國共合作，革命事業(yè)岌岌可危。

毛澤東聽說自己請求去長沙之事獲得了中央同意，心里很開心。此后他向蔡和森借了一筆錢，將楊開慧當(dāng)?shù)舻匿摴P贖了回來，夫妻二人交心相談，兩人一起勾畫了美好的未來圖景。

鮑羅廷即將離開中國返回蘇聯(lián)，離開之前，他與陳獨(dú)秀和瞿秋白商討了汪精衛(wèi)最近的行為，并提議讓他們多培養(yǎng)自己的軍隊力量。瞿秋白趁機(jī)說出周恩來(夏德俊 飾)想要在張發(fā)奎手下建立第二方面軍指揮部警衛(wèi)團(tuán)的事兒，毛澤東聽后對此很是贊同，并和蔡和森商討要在其中多加入共產(chǎn)黨的力量。

盧德銘(白恩 飾)被任命為第二方面軍指揮部警衛(wèi)團(tuán)的團(tuán)長，而他的好友余灑度(高爽 飾)接任他成為二營營長，兩位熱血青年想到自己的使命，都下定決心要讓共產(chǎn)黨的力量在軍中發(fā)揚(yáng)壯大。

毛澤東來到長沙展開調(diào)查，了解長沙群眾的苦難后，決意要推翻唐生智毫無作為的統(tǒng)治，并想用暴動的方式實施反擊。這一想法讓湖南的同志覺得詫異，毛澤東進(jìn)一步分析了農(nóng)會武裝的好處，并提出了偽裝為挨戶團(tuán)來保存實力的建議，獲得了大家的一致認(rèn)可。柳直荀覺得毛澤東在會上的言辭激烈，或許不會獲得中央的同意，毛澤東思索之后決心要親自向中央闡明自己的想法。

汪精衛(wèi)擔(dān)心地位受到威脅，決定聯(lián)系馮玉祥結(jié)束北伐，再用唐生智的軍隊對付共產(chǎn)黨，結(jié)束這一切后再揮師伐蔣，但是卻不料馮玉祥背叛了自己，投靠了蔣介石。他因此事而氣的病發(fā)，而后決意要用共產(chǎn)黨人的性命同蔣介石、馮玉祥爭鋒。

陳獨(dú)秀因毛澤東提議暴動而憤怒不已，下令召回毛澤東。瞿秋白分析了馮玉祥叛變事件，認(rèn)為汪精衛(wèi)遲早會拿共產(chǎn)黨開刀，因而勸說陳獨(dú)秀聽從毛澤東保存武裝的建議，但是陳獨(dú)秀卻不以為然，并起了解除自己武裝力量的心思。正在這時，汪精衛(wèi)派人發(fā)來指令，要求陳獨(dú)秀上繳工人糾察隊的槍支。