朱元璋(唐國強 飾)與諸臣休閑垂釣，因胡惟庸(馬倫 飾)馬屁拍得過位，反令皇上一條魚也沒上鉤。高啟巧解圣意，妙語連珠，屢屢逗得皇上開懷大笑。胡惟庸心晨泛酸之時，其子胡大鵬(高虎 飾)告訴他親見高啟與妃有染，胡精神為之一振，決心利用高啟伺機整倒劉伯溫(張志宏 飾)。小越國邊境，馬皇后為救秋菊受傷，使秋菊極為感動，終于說出了自己的真實身份和進宮，仁慈寬厚的馬皇后卻鼓勵秋菊彼此不計前嫌。得益于夏荷的幫助，馬皇后等五人混進了防范嚴(yán)密的小越國并了解到百姓企望和平不愿與大明朝打仗的心態(tài)。于是信心百倍直闖越宮。