經審問，魏永新承認自己賣大煙但從來沒殺人，他在找錢厚海要大煙錢時撞見了殺手徐三德，因此被追殺。魏永新在被押送往昆明市看守所的途中被徐三德連人帶車沖下懸崖。徐三德到云安旅社和賴廣仁接頭，賴廣仁表示現(xiàn)在就看阿邊的了。耿光明回到自己家中邊抽煙邊聽收音機，阿邊突然出現(xiàn)，聲稱代表 湯伯凡(姚安濂 飾)來找耿光明要東西。

曹政(馮遠征 飾)想知道從錢厚海身體里取出的彈頭和自己在案發(fā)現(xiàn)場找到的彈頭是不是從同一把槍里射出來的，梁志強建議聯(lián)系547廠。邵小毛告訴曹政在市郊農村發(fā)生了一場莫名其妙的火災，人在屋里燒死了，可是房子一點沒燒壞，大家趕往案發(fā)現(xiàn)常關亞弟沒找到曹政，告訴萬大齊押送魏永新的車在路上出了事，萬大齊前往事發(fā)地。時逢下雨，山崖陡峭，萬大齊簡單勘查現(xiàn)場后離開。

曹政等人到耿光明家，發(fā)現(xiàn)了耿光明與錢厚海的合影，推斷也許魏永新認識耿光明，決定重新提審魏永新。萬大齊說雨天崖陡自己沒下去，魏永新的尸體應該還在山下。曹政爆發(fā)，怒吼萬大齊，沒有下懸崖怎么能說勘查過現(xiàn)常曹政親自下崖復勘，發(fā)現(xiàn)魏永新還活著。

邵小毛回耿光明家取東西時，發(fā)現(xiàn)了鬼鬼祟祟的黃阿毛，于是將他帶回治安處。萬大齊正審問黃阿毛是如何殺死耿光明的，曹政卻說他只是一個小偷，教育教育放了吧。