吳安娜(丁子玲 飾)死里逃生毛森墜樓身亡

今井安排木村統(tǒng)領活捉毛森的行動，由侯天亮和岡崎配合。而此時，毛森正打算帶著吳安娜和徐乃嬌(唐菀 飾)去南京邀功請賞，吳安娜這時才知道毛森已經打算投靠南京汪偽政權，她想慫恿毛森去抓捕曾先生，哪知毛森根本就不上當。毛森將吳安娜和徐乃嬌關在一處秘密倉庫里，并派人嚴密看管。徐乃嬌偷偷拿到了自己掉在地上的帽子上的夾子，并用夾子割斷了綁著雙手的繩子。

76號特工把毛森的情況匯報給南京方面，南京方面叮囑他們盡快把毛森護送到南京去。毛森準備即刻動身，他安排兩名手下去把吳安娜和徐乃嬌帶過來，此時的徐乃嬌手上的繩子已經松開，在她眼神的示意下，吳安娜和她一起制服了毛森的手下，兩人從倉庫后門逃走。76號特工聽說吳安娜和徐乃嬌已經逃走非常生氣，他們命令毛森先解決好自己的事情再聯(lián)系，毛森只能親自尋找逃跑的吳安娜和徐乃嬌。徐乃嬌和吳安娜分頭逃跑，吳安娜再次被毛森抓住。木村帶著侯天亮和岡崎也來到了倉庫附近，侯天亮與帶著吳安娜逃跑的毛森撞個正著。毛森用吳安娜威脅侯天亮放下手槍，默契十足的侯天亮和吳安娜雙雙配合，毛森被踢到樓下摔死。自己的上司兼老師在自己面前，岡崎非常難受，可他只能按捺住自己的情緒，假裝出毫不在意的樣子。

吳安娜告訴侯天亮，自己之前和徐乃嬌一起去洋行就是為了告訴今井他身邊有一個軍統(tǒng)間諜，現(xiàn)在徐乃嬌逃走，她肯定會把這件事再告訴今井。侯天亮認為金炎不適合執(zhí)行假談判的任務，吳安娜卻告訴他這是組織上的命令，不容置疑。徐乃嬌被木村的人堵下，所有人都聚集在毛森的尸體旁邊。木村追問是誰殺死了毛森，侯天亮解釋自己是為自保才開的槍，木村并未起疑。

吳安娜和徐乃嬌回去向曾先生復命，曾先生問是誰開槍打死的毛森。吳安娜說當時自己被毛森推倒在地，是侯天亮和岡崎一起救的自己，但到底是誰開槍的她并沒看清楚。吳安娜趁機以情況危險勸曾先生不要親自出席談判，曾平(趙強 飾)一口拒絕，他堅持第一次和今井見面必須由自己親自單獨前往。

毛森的尸體被運回東肥洋行，而岡崎只能趁著半夜沒人前去吊唁。毛森是唯一知道岡崎真實身份的人，亦師亦友的上司就這樣離開，岡崎十分悲傷和茫然，恐怕再也沒人能證明他的身份了。

面對開槍打死毛森的侯天亮，岡崎充滿憤怒，他把侯天亮約到道場。岡崎以切磋為由對侯天亮痛下狠手，兩人打的不可開交。情況正膠著的時候，木村攔下二人，并告訴他們今井有事找他們。今井將二人一起叫到辦公室，他詢問毛森在死前有何遺言，侯天亮把毛森投靠南京政府的事說了出來，這個情況今井早已掌握，之前毛森和76號聯(lián)系的密電曾被截下，岡崎聽完十分驚訝。

吳安娜到東肥洋行告知今井，曾先生把第一次見面的地點定在半島酒店701房間，曾先生的意思是今井必須單獨前往談判，今井一口應下。今井安排岡崎送吳安娜離開，他打斷利用岡崎接近吳安娜，從而獲得有利的信息。岡崎接受任務，并想趁機向吳安娜證實毛森是否真的打算投靠南京政府。