上海光復(fù)了！深深地愛(ài)著表妹楊守玉的劉海粟從古城常州逃婚來(lái)到上海。他激情澎湃，與同伴烏津之、謝炳文一同剪去了拖在腦后象征封建的大辮子，創(chuàng)辦了中國(guó)第一所美術(shù)專門學(xué)校。在封建的中國(guó)首創(chuàng)男女同校，旅行寫生，特別是用全裸人體進(jìn)行美術(shù)教學(xué)。他們的行為立刻遭到封建衛(wèi)道士的圍攻打擊，在康有為、蔡元培、郭沫若等進(jìn)步人士支持下，率同仁、學(xué)生與封建惡勢(shì)力乃至軍閥孫傳芳進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)十年的斗爭(zhēng)，終于法庭獲勝！在美專教學(xué)改革的熱潮中，劉海粟遇見(jiàn)了妓女出身的考生潘玉良，面對(duì)渴望求學(xué)卻又無(wú)助的女子他伸出了有力的大手，說(shuō)服拒絕潘玉良的烏津之，讓潘玉良入學(xué)上海美專。海粟此舉再一次高舉了反封建大旗，郭沫若譽(yù)他為“藝術(shù)叛徒”！女校學(xué)生張韻士羨慕海粟的才華和膽識(shí)，深深愛(ài)上了他，雙雙落入愛(ài)河，從此海粟在辦學(xué)和作畫的漫長(zhǎng)旅途中，有了一個(gè)紅顏知己。劉海粟對(duì)蔣介石在上海血腥屠殺革命者和進(jìn)步人士義憤填膺，發(fā)表了多篇譴責(zé)文章，竟被以學(xué)閥通牒抓捕，軍警、特務(wù)日夜監(jiān)視。謝炳文、烏津之和海粟在與軍閥妥協(xié)和抗?fàn)幍臎Q擇上也有了意見(jiàn)分歧。蔡元培安排劉海粟登上了東渡日本避難的輪船。富士山下，海粟被異國(guó)美景吸引，畫出了許多精品佳作，被日本人稱為“東方畫壇巨子”。他回國(guó)后，領(lǐng)著學(xué)生…