軍統(tǒng)再次對李萬成(姚居德 飾)進行暗殺，李萬成大怒，向前田(李君峰 飾)大發(fā)脾氣，前田帶人到關(guān)部二師駐地清除異黨，耿杰(徐光宇 飾)率兵包圍師部欲營救關(guān)鎮(zhèn)。

李萬成屢遭暗殺，四姨太(王沫溪 飾)求神拜佛祈禱平安。軍統(tǒng)懷疑四姨太就是日本特務(wù)“銀狐”，派人暗殺四姨太。林達飛(劉磊 飾)槍換騾馬的計劃非常順利。

李彪在日本人面前告林達飛的狀，指責林達飛槍換騾馬另有用意。面對前田的責問，林達飛巧言相辯，前田無言以對。

肖婭(梅婷 飾)邀請林達飛到自己住處，置酒相待，互傾戀情，肖婭凄然的神色，引起林達飛懷疑。一支槍管從窗口伸進來，林達飛中彈負傷。