巧施計心五攪局龍淵(杜奕衡 飾)被暗算關雪(闞清子 飾)失去雙親

心五跟巖娃(汪汐潮 飾)、小萬一起喝茶，突然看到龍淵和幾個清朝遺老一起上了樓，心五告訴他們，日本人扶持溥儀成立了滿州國，這些清朝的遺老當然會蠢蠢欲動，小萬聞聽此言，悄悄上樓偷聽他們的對話。遺老們告訴龍淵，已經向皇上提起秦折，對龍淵加官晉爵，相信指日可待，龍淵表示對付日本人的事由他來處理。

小萬把聽來的情況告訴了心五和巖娃，巖娃以為龍淵是想把皇上從滿州接到北平來對付日本人，心五看出了龍淵的真實目的，就是想把滿州皇帝和日本人玩弄于股掌之間。巖娃說，難道他就不知道日本人也在利用他嗎，相比較而言，日本人更加可惡，小萬問師傅有什么對策，心五說既然龍淵想左右逢源，那么就給他一個左右夾板好了，讓小萬去把王慕文找來，他想做一出好戲給龍淵看。

幾位清朝遺老建議對此事還要好好斟酌，龍淵見狀想就此告退，沒想到心五帶巖娃堵住了門口。遺老認出心五就是刺殺西太后的逆黨，說不歡迎他的到來，心五指出他們的陰謀，正好王慕文也趕了過來，揭穿了龍淵一邊與遺老們商量復辟，一邊與日本人勾結的陰謀。龍淵對心五這種做法氣憤不已，指責他總是陰魂不散地破壞自己的好事，心五呵斥他枉為一代宗師，身為忠義堂堂主，卻不知何為忠何為義，不知什么是民族氣節(jié)，龍淵氣的無話可說，警告心五，一定會讓他后悔的。

山本(言杰 飾)告訴龍淵，讓他不要在自己面前玩陰謀，他可以給龍淵想要的所有權力和財富，也可以輕松拿走他的一切，龍淵卻有些不屑，讓他盡管一試，王慕文居中調和。山本希望與龍淵繼續(xù)合作下去，但是提醒他千萬不要動杜心五(何晟銘 飾)。王慕文問山本為何還想與杜心五合作，山本表示杜心五在北平威望很高，不為己用太可惜了，反倒是這個龍淵，只可利用，不可信任。

關雪看到母親匆匆走來，詢問原因，才知道她是想去找在賭博的父親，她安慰著母親，說自己已經能賺錢養(yǎng)家了，跟母親一起去把父親找了回來。山本坐車準備再去心五堂找心五，告訴王慕文自己也要學古人三顧茅廬，相信一定能打動杜心五。

龍淵從角落中轉出，他盯著關雪和父母走過，掏出手槍擰上消音器，他想既然不能動杜心五，那殺了他心愛的人也會讓他難過一生，就在他準備瞄準射擊時，山本所乘車輛駛了過來，龍淵轉瞬間心生一計，將子彈射向汽車輪胎，汽車突然失控，撞向了關雪和她的父母，關雪父親將關雪推到一邊，他和關雪母親卻被汽車撞得飛了起來。

山本見事情不妙，讓王慕文處理好此事，不行就多賠點錢，然后下車溜走了，警察到來后看到是政府的王慕文，聽說司機還是日本人，就保證一定能處理好此事，大不了多賠點錢。關雪父母被送到了醫(yī)院，她父親沒留下一句話就閉上了眼睛，而她母親彌留之際想看看關雪穿喜服的樣子，關雪急忙跑到街上買回來一套喜服，可當她回來時，母親已經離開了人世。

成剛來安慰關雪，關雪得知政府對此事也無能為力倍感傷心。心五從春柳口中得知關雪家出事的消息，急忙跑去看望。關雪埋葬了父母，一個人靜靜地思考著自己的出路，最終她決定加入中國共產黨，變家仇于國恨，想通過這個舉動為把日本人趕出中國盡一份力。

心五和成剛一起喝著悶酒，成剛告訴心五一個秘密，自己其實一直在愛著關雪，但關雪愛著的人卻是心五，心五讓成剛以后好好照顧關雪，成剛卻說自己沒有資格，一切都已經回不去了。

關雪出兌了診所，變賣了房屋，因為她接受了新的任務，要去上海協(xié)助地下黨開展工作，她跟成剛和心五辭行，他們都希望她能多多保重。

關雪路過照相館，想起曾經跟心五一起照的相片，就進去取了出來，看到曾經跟心五一起時的快樂日子，想到一切都已經回不去了，不免黯然神傷。