陳鐵拳(丁海峰 飾)再次進(jìn)入西川，從胡三兩那里了解到偵諜隊(duì)的存在。同時(shí)在酒館老板孔明(梁天 飾)處獲得了一個(gè)重要的情報(bào)，一個(gè)制造細(xì)菌武器的日本武器專家要坐火車(chē)經(jīng)過(guò)西川一帶。艾虎和秋山練習(xí)飛刀，艾虎再次見(jiàn)識(shí)到了秋山的神勇，興奮不已，發(fā)誓一定要親自為秋山打一把大刀。艾虎向秋山展示了自己的寶刀，希望秋山能收自己為徒，秋山婉言拒絕。聽(tīng)聞秋山成了敵國(guó)的英雄，并成為黑田屢受責(zé)罰的罪魁禍?zhǔn)?，智子心生愧疚，意欲幫助黑田抓住哥哥，建立功勛。真武廟的王麻子王大寶兄弟在野外搗鼓炸藥，把自己炸成了煤球一樣的大黑臉。他們請(qǐng)求留在敵工隊(duì)，鐵拳看他們勇敢聰明，欣然答應(yīng)。敵工隊(duì)的隊(duì)員離開(kāi)了腰帶村，轉(zhuǎn)移到了真武廟駐扎下來(lái)。

智子看到了太郎陣亡的情報(bào)，前去質(zhì)問(wèn)黑田，得知了“影子武士”的計(jì)劃。智子擔(dān)心遠(yuǎn)在日本的父母收到陣亡書(shū)傷心痛苦的同時(shí)，也更加為了太郎的處境擔(dān)憂。陳鐵拳打炮樓屢屢取得戰(zhàn)功，有些得意，他決定把反戰(zhàn)宣傳的工作做得更風(fēng)生水起。陳鐵拳決定帶著小分隊(duì)去劫火車(chē)，抓捕日軍武器專家。他制定了詳細(xì)的作戰(zhàn)計(jì)劃，可艾虎研究的土炮試炮失敗，讓大家都為炸鐵路能否成功捏了一把汗。死士營(yíng)里，化裝成八路軍士兵的武士宮本顯示出了過(guò)人的武藝，他正是黑田提出的“影子計(jì)劃”的關(guān)鍵人物。此時(shí)荒木找到宮本，表示將提供機(jī)會(huì)，讓宮本大顯身手。