鮑瑜在衙門口打人被大寶看到，大寶善意勸架卻被說為多管閑事。鮑瑜光天化日之下在茶樓里欺負大寶被二姨看到。大寶認為做有錢人一定要作一個好人。二姨決定幫助大寶。鮑老爺一天突然闖入郭府喊大寶兒子。二姨作為當天的接生婆跟鮑老爺說接生的時候兩個孩子弄錯了，大寶才是鮑老爺真正的兒子。于師爺(于謙 飾)讓他們滴血認親，化驗結果大寶真是鮑家的人。大寶成為鮑家大少爺，人間人捧。鮑瑜被掃地出門成了乞丐。成了乞丐的鮑瑜遭到了人人喊打的待遇。鮑瑜找鮑老爺求情，鮑老爺不想認這個無賴的兒子，父子兩人大打出手。老太爺怕鮑瑜再惹出亂子，與老夫人想主意。