毛澤東(侯京健 飾)這邊開會(huì)最終確立要給國燾一個(gè)軍事委員的職務(wù)，但卻不能讓他掌握軍事大權(quán)，隨后就去和生病的周恩來(許敏 飾)協(xié)商，周恩來也和毛澤東不謀而合，主要就是想遵從中央指使，盡快背上。可是沒想到其實(shí)國燾一直認(rèn)為只有南下才有出路，毛澤東意識(shí)到南下危機(jī)重重，電報(bào)張國燾(孫堅(jiān) 飾)，希望能讓他通知中央盡快背上，可張國燾卻依然我行我素。張浩在莫斯科被國際共產(chǎn)要求將密信送去中央紅軍那里，而此行也必須穿越敵人的炮火，可能是危機(jī)重重，也只有像張浩這種鋼鐵戰(zhàn)士才能完成。戰(zhàn)場上，周恩來病情加重被抬著前行，鄧穎超撐著身體照顧著周恩來。同時(shí)還有人要生孩子，天空中又是敵人的飛機(jī)轟炸，董必武帶著大家躲避的同時(shí)，孩子也順利生產(chǎn)了，董必武都覺得孩子是在奔跑中生產(chǎn)，應(yīng)該取名叫跑生。毛澤東堅(jiān)持認(rèn)為只有北上才有前途，他拿著壞了已久的手電筒已經(jīng)閃亮，毛澤東意有所指，一些事情到了該亮的時(shí)候必須亮，而且目前形式也到了最為嚴(yán)峻的時(shí)候。尤其現(xiàn)在面對(duì)的是自己人，如果張國燾不肯合作，那就是意味著失敗，更多人會(huì)因此喪命，這讓毛澤東心緒煩悶，但他也在周恩來面前表示，如果最終張國燾不肯配合，他就去蘇聯(lián)邊境打游擊，周恩來立刻表示，只要毛澤東去打游擊，他也會(huì)跟著。當(dāng)天晚上，中央紅軍決定連夜北上，張國燾這邊開會(huì)，要成立第二中央，認(rèn)為應(yīng)該讓張國燾來帶領(lǐng)，可是朱德(王韋智 飾)反對(duì)，認(rèn)為北上才是正確的，不能不認(rèn)可中央的決定，如果現(xiàn)在南下成立第二中央才是不被允許的，張國泰對(duì)此很不滿。張浩在尋找中央的路上路過沙漠，險(xiǎn)些葬身沙漠，反復(fù)想著共產(chǎn)國際的命令，再艱難也要找到中央組織，密碼絕對(duì)不能丟。此時(shí)毛澤東等人已經(jīng)到了陜北建立了根據(jù)地，毛澤東認(rèn)為這才是正確的選擇，至少在這里還能有立足之地。此時(shí)，周恩來趕來告訴毛澤東習(xí)仲軒和劉志丹被關(guān)起來了。毛澤民帶著士兵尋找煤礦，好不容易找到了一個(gè)煤礦，這樣就能解決中央的取暖問題了。毛澤東讓人通知毛澤民去找他，下達(dá)了命令籌備衣服，資金問題也已經(jīng)得到了解決。毛澤東幫忙將習(xí)仲軒和劉志丹放出來，兩人在失去自由的時(shí)候饞壞了香煙，毛澤東特意準(zhǔn)備了煙葉，幾個(gè)人湊在一起商量著未來的發(fā)展，品嘗著美好的煙葉，習(xí)仲勛獲得自由之后，帶著大家給毛澤東送柴草。