1936年的陜北農(nóng)村，還處在極其封閉的狀態(tài)。憨厚的馬大虎(張桐 飾)出生在陜北的一個(gè)小山村里，因?yàn)榧抑胸毨ВR大虎一直幫村里的胡大爺家放羊。馬大虎從小和錢(qián)家的蕊蕊定下娃娃親，但最近錢(qián)蕊蕊(李春嬡 飾)考上了大學(xué)，錢(qián)父嫌棄馬大虎沒(méi)本事，想要將她重新許配給在部隊(duì)里當(dāng)參謀的宋老三，于是錢(qián)父便伙同宋老大一起逼馬大虎同意退婚，錢(qián)父提出賭約，讓馬大虎把宋老大家的驢撂倒，否則就要退婚。在眾人起哄下，馬大虎不知天高地厚的答應(yīng)了，可是三個(gè)回合下來(lái)，馬大虎不僅沒(méi)把驢撂倒，反而被驢呲了一臉尿，遭到了全村人的嘲笑，從此馬大虎得名綽號(hào)“二毛驢”。本來(lái)宋老大還想借機(jī)再戲弄馬大虎一把，這時(shí)錢(qián)蕊蕊出面幫大虎解了圍，不過(guò)馬大虎和錢(qián)蕊蕊的婚事徹底黃了。錢(qián)蕊蕊在全村人的歡送下前往省城西安上學(xué)，路過(guò)馬家時(shí)，蕊蕊本想去跟大虎告別，但被父親制止了，馬父看到這一幕，想起了錢(qián)父來(lái)自家退婚的場(chǎng)景，頓時(shí)覺(jué)得老臉無(wú)光。馬大虎幫胡大爺將羊趕回胡家，胡大爺把大虎叫了過(guò)來(lái)，原來(lái)胡大爺在省城部隊(duì)里當(dāng)官的兒子胡志清來(lái)信了，胡大爺不識(shí)字，就想著讓大虎幫自己讀信。雖然大虎識(shí)字，但是識(shí)字并不多，他囫圇的將信讀了下來(lái)，結(jié)果將胡志清信里的意思曲解了，本來(lái)胡志清來(lái)信說(shuō)因?yàn)樽约毫⑾聭?zhàn)功，蔣委員長(zhǎng)嘉獎(jiǎng)自己兩萬(wàn)大洋，被自己用在了興辦學(xué)校上，結(jié)果大虎告訴胡大爺那兩萬(wàn)塊錢(qián)是蔣委員長(zhǎng)給自己養(yǎng)老的，胡大爺聽(tīng)完不干了，當(dāng)即決定去省城找兒子要錢(qián)。胡大爺沒(méi)出過(guò)門(mén)，于是此行西安，胡大爺決定帶上大虎，這可把大虎高興壞了。很快，兩個(gè)人便出發(fā)來(lái)到了車(chē)站，結(jié)果卻坐錯(cuò)了火車(chē)，幾經(jīng)周折，大虎和胡大爺總算是坐上了去西安的火車(chē)，在火車(chē)上，大虎遇到了一群國(guó)民黨軍官，大虎還跟這些國(guó)民黨攀談起來(lái)，胡大爺無(wú)意間告訴這些國(guó)民黨軍官自己的兒子是胡志清，而這些國(guó)民黨軍官恰好是胡志清的手下，領(lǐng)頭的便是胡志清手下的張學(xué)普營(yíng)長(zhǎng)，張學(xué)普等人當(dāng)然不認(rèn)為眼前的這個(gè)土老帽是自己師長(zhǎng)的父親，認(rèn)為他們是騙子，本來(lái)大虎想要拿出胡志清寄回家的那封信來(lái)證明，結(jié)果這個(gè)時(shí)候大虎才發(fā)現(xiàn)那封信竟然沒(méi)帶，于是張學(xué)普便對(duì)大虎和胡大爺進(jìn)行了搜查。這個(gè)時(shí)候有個(gè)名叫黃飚的年輕人站出來(lái)發(fā)表自己的看法，張張學(xué)普決定這個(gè)黃飚頗有見(jiàn)識(shí)，于是邀請(qǐng)他參軍，黃飚正有這個(gè)打算，于是便答應(yīng)了。胡志清在西安焦急的等待著父親的到來(lái)，他知道父親西安就是為了要錢(qián)，他已經(jīng)準(zhǔn)備好了歡迎儀式，也是想給父親一個(gè)下馬威。被當(dāng)成騙子的大虎和胡大爺在西安下了車(chē)后便沒(méi)有見(jiàn)到胡志清派來(lái)接自己的人，而張學(xué)普覺(jué)得大虎適合當(dāng)兵，于是把大虎和胡大爺一起帶回了部隊(duì)，他還打算讓胡大爺去部隊(duì)上喂馬做飯。直到在回軍營(yíng)的路上，張張學(xué)普這才確定胡大爺真的是胡志清師長(zhǎng)的父親，張張學(xué)普等人連連討好胡大爺，他們一路把胡大爺背著護(hù)送到了軍營(yíng)。來(lái)到軍營(yíng)，胡大爺終于見(jiàn)到了兒子胡志清，然而見(jiàn)面之后老爺子第一件事情就是向兒子討要那兩萬(wàn)大洋，胡志清這也才知道原來(lái)是大虎念錯(cuò)了信，這才造成了這場(chǎng)誤會(huì)。不過(guò)此行大虎護(hù)送胡大爺來(lái)西安也算有功，胡志清大方的給了大虎五十塊錢(qián)，這可把大虎給樂(lè)壞了。第二天胡志清帶著胡大爺和大虎在部隊(duì)觀看訓(xùn)練，大虎趁機(jī)在胡志清面前告了張學(xué)普一狀，張學(xué)普在胡志清面前連頭都快抬不起來(lái)了。在新兵的訓(xùn)練場(chǎng)上，大虎對(duì)他們的訓(xùn)練器械非常好奇，一不留神從器械上摔了下來(lái)，在胡志清那里當(dāng)參謀的宋老三，是大虎的老鄉(xiāng)，以前就總欺負(fù)大虎，到了這里，他還是很針對(duì)大虎，大虎則準(zhǔn)備讓宋老三看看自己的厲害。