1931年4月，蔣介石任命何應(yīng)欽為武昌行營(yíng)的陸?？湛偹玖?，采取穩(wěn)扎穩(wěn)打各個(gè)擊破的策略圍剿中央蘇區(qū)。何應(yīng)欽一上任，就開(kāi)始布局5路兵馬對(duì)中央蘇區(qū)進(jìn)行圍剿。毛澤東(保劍鋒 飾)和朱德(黃勐 飾)收到消息后，兩人決定采用口袋戰(zhàn)術(shù)，從最弱的王金玨部開(kāi)始逐個(gè)擊破。顧順章所謂的秘密任務(wù)，不過(guò)是留在武漢歌舞廳變魔術(shù)掙錢(qián)而已，他被同志發(fā)現(xiàn)后非但沒(méi)有一絲后悔和自責(zé)，反而還說(shuō)組織給的經(jīng)費(fèi)還不夠他一頓飯錢(qián)。不久之后，顧順章被國(guó)民黨抓獲，很快他就投敵叛變。好在打入敵人內(nèi)部的共產(chǎn)黨員及時(shí)將顧順章投敵的消息匯報(bào)給周恩來(lái)(徐箭 飾)，周恩來(lái)迅速將上海的中央關(guān)機(jī)和黨員進(jìn)行了轉(zhuǎn)移。張國(guó)燾和陳昌浩來(lái)到鄂豫皖根據(jù)地，根據(jù)地軍政一把手曾中生因?yàn)橄虏筷?duì)來(lái)遲了。曾中生向張國(guó)燾匯報(bào)了紅四軍的情況，可張國(guó)燾卻打斷他的話(huà)，說(shuō)他沒(méi)有意識(shí)到根據(jù)地最大的問(wèn)題應(yīng)該是糧食問(wèn)題。曾中生何嘗不知道糧食是個(gè)大問(wèn)題，可是根據(jù)地山地多糧食產(chǎn)量本就不高，而且國(guó)民黨對(duì)根據(jù)地實(shí)行了經(jīng)濟(jì)封鎖，他們確實(shí)一直在想辦法解決這個(gè)問(wèn)題。張國(guó)燾不以為然，批評(píng)他們是在找借口，有畏難情緒，還提出了所有人通過(guò)種植蔬果、黍麥的方法。曾中生等人據(jù)理力爭(zhēng)，根據(jù)地現(xiàn)在人手有限，這些辦法根本實(shí)現(xiàn)不了。張國(guó)燾不管這些，提出了要在根據(jù)地掀起春耕生產(chǎn)大運(yùn)動(dòng)，還要提倡節(jié)約糧食，除了一線(xiàn)部隊(duì)外，每人每天只吃一頓稀飯。曾中生等人不贊成這樣的方法，可張國(guó)燾說(shuō)他們不贊成就是間接的幫助敵人，加之陳昌浩第一個(gè)表示贊成，其他人也只好妥協(xié)。果然，不出毛澤東所料，王金玨的部隊(duì)終于出動(dòng)了，毛澤東和朱德當(dāng)即下令迎敵，他們采取先打弱敵各個(gè)擊破的方針，經(jīng)過(guò)半個(gè)多月長(zhǎng)達(dá)七百多公里的戰(zhàn)線(xiàn)，殲敵兩萬(wàn)多人，繳獲槍支一萬(wàn)多只，取得了第二次反圍剿的全面勝利。此時(shí)，蔡和森(閆昌 飾)不顧中共中央的再三指示，堅(jiān)持要留在香港海員工會(huì)，留在最需要自己的地方開(kāi)展工作。不幸的是，蔡和森在去海員工會(huì)開(kāi)會(huì)的時(shí)候被捕，因?yàn)轭欗樥碌闹刚J(rèn)，于當(dāng)年8月壯烈犧牲，年僅三十六歲。顧順章因?yàn)橐恢痹谥薪y(tǒng)和軍統(tǒng)之間搖擺不定，最后被中統(tǒng)秘密處死，不過(guò)他的叛變，對(duì)黨組織是一個(gè)極大的破壞和威脅。上海中央政治局的工作幾乎停擺，王明有意提拔博古，博古有些擔(dān)心自己資歷尚淺得不到支持。周恩來(lái)將紅軍取得反圍剿勝利的消息告訴王明，希望他能看到毛澤東的軍事領(lǐng)導(dǎo)才能。王明卻說(shuō)起了共產(chǎn)國(guó)際的指示，要求他們成立臨時(shí)中央政治局，而且還讓他和周恩來(lái)都去莫斯科。周恩來(lái)說(shuō)自己想去蘇區(qū)看看，王明趁機(jī)提出了中國(guó)代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)的位置，周恩來(lái)一笑置之，說(shuō)臨時(shí)政治局的事情還是開(kāi)會(huì)再做決定，這個(gè)會(huì)議自己想辦法組織召開(kāi)。周恩來(lái)走后，王明讓博古回去好好準(zhǔn)備，他現(xiàn)在最擔(dān)心的問(wèn)題，就是毛澤東的威望越來(lái)越高，又加上他有自己的一套理論的主義，以后恐怕會(huì)成為不穩(wěn)定因素。王明已經(jīng)寫(xiě)信給蘇區(qū)中央局提出了批評(píng)，他要博古記得任何決定都要匯報(bào)給自己和共產(chǎn)國(guó)際，最重要的是要把黨的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)牢牢的握在自己手中。日本在東北發(fā)動(dòng)了九一八事變，劉仁靜(劉馬正一 飾)看到報(bào)紙后異常生氣。妻子勸說(shuō)他好好寫(xiě)稿子，打不打仗是政府的事情。劉仁靜卻說(shuō)亂世之下，寫(xiě)文章有什么用。妻子知道他因?yàn)闆](méi)能參加六屆四中全會(huì)而郁悶，勸說(shuō)他不要和所有人鬧翻，最后把自己弄成了一個(gè)孤家寡人。就這時(shí)候，陳獨(dú)秀(成泰燊 飾)登門(mén)拜訪了，妻子帶著孩子出去了。陳獨(dú)秀和劉仁靜談起當(dāng)今的時(shí)局，兩人對(duì)于國(guó)民黨的軍隊(duì)和蔣介石政府的懦弱無(wú)能非常憤慨。陳獨(dú)秀邀請(qǐng)劉仁靜和在自己一起辦《熱潮》雜志宣傳抗日，劉仁靜擔(dān)心兩人理念不同會(huì)有諸多分歧。陳獨(dú)秀問(wèn)他是否還記得五四運(yùn)動(dòng)的時(shí)候，有時(shí)候民眾的熱潮比槍支大炮還要厲害。劉仁靜想起那些激情彭拜的過(guò)往，終于點(diǎn)頭答應(yīng)了。在這段時(shí)間里，陳獨(dú)秀一直致力于宣傳抗日救國(guó)，他還試圖將矛頭對(duì)準(zhǔn)蔣介石，可惜最終不了了之。與此同時(shí)，李達(dá)(杜胤偉 飾)在上海任教，他利用一切機(jī)會(huì)宣傳抗日救國(guó)和馬克思主義，然而卻遭到了當(dāng)?shù)卣召I(mǎi)的地痞流氓一頓猛揍，這些人為了他不再能夠拿起筆反對(duì)蔣介石，活生生的將他右臂折斷。李達(dá)被送到了醫(yī)院，王會(huì)悟(王雯那 飾)匆匆趕來(lái)，卻被告知李達(dá)有輕微的腦震蕩，而且右臂受傷嚴(yán)重。看著躺在病床上昏迷不醒的丈夫，王會(huì)悟心疼不已。