新中國(guó)解放前夕，解放軍兵臨北平城下。白紙坊警署小警察徐天(尹昉 飾)和弟兄三兒坐著看半空中的一只大蜘蛛閑聊時(shí)，從墻上爬出來(lái)一叫張帆的人，此人販煙土卻拒捕，徐天和三兒二人對(duì)張帆展開(kāi)追捕。一番追擊終于抓到張帆，結(jié)果張帆卻從兜里拿出一手雷扔在三兒身上，趁機(jī)溜走。徐天只得放棄對(duì)張帆的追捕，將三兒身上的手雷扔在不遠(yuǎn)處爆炸。刀美蘭(胡靜 飾)聞聲出現(xiàn)，提醒徐天去什剎海找她的女兒賈小朵(周冬雨 飾)。這個(gè)賈小朵同時(shí)也是徐天的未婚妻，徐天往什剎海方向走去，中途又遇到張帆，又對(duì)張帆展開(kāi)追擊，問(wèn)張帆要煙膏。張帆表示他有大哥燈罩罩著。保密局成員鐵林(張魯一 飾)正在胭脂胡同跟一女子顧小寶要尋歡之時(shí)，媳婦關(guān)寶慧(張瑤 飾)在屋外喊著鐵林的名字。鐵林聽(tīng)見(jiàn)媳婦的聲音傳來(lái)，趕緊躲了起來(lái)。這時(shí)徐天出現(xiàn)在胭脂胡同里，她看到關(guān)寶慧站著的位置有血跡，于是讓關(guān)寶慧站遠(yuǎn)點(diǎn)，別沾了血。徐天找到燈罩要繳煙膏，燈罩故意激怒徐天，徐天和他們打了起來(lái)。另一邊，關(guān)寶慧找到躲在屋子里的鐵林，而鐵林聽(tīng)到槍聲傳來(lái)，闖進(jìn)燈罩他們所在的那間屋子救下徐天。離開(kāi)前，燈罩對(duì)徐天放話，打今兒起在四九城要他的命。燈罩離開(kāi)后，徐天吩咐三兒把證物帶回警署，他則去什剎海找賈小朵。關(guān)寶慧因鐵林找顧小寶的事找他興師問(wèn)罪，鐵林則油嘴滑舌的，關(guān)寶慧被氣得把鐵林扔在大街上，然后回娘家，還讓人給鐵林帶話，要鐵林跪在門(mén)口求她才回家。徐天來(lái)到什剎海見(jiàn)到賈小朵，賈小朵特別貼心地端來(lái)一盆熱水給徐天泡腳，兩人依偎在一起愜意地聊天。徐天要跟大哥金海(孫紅雷 飾)二哥鐵林離開(kāi)北平去南方，賈小朵卻不愿離開(kāi)，她認(rèn)為不管怎么改朝換代，北平總還是需要警察的。徐天為難，他們仨是插香的兄弟要走一起走。賈小朵說(shuō)自己還是徐天的媳婦呢，徐天特別開(kāi)心，沒(méi)有想到刀美蘭同意賈小朵嫁給自己了。賈小朵見(jiàn)水冰了，重新去換了一盆水端來(lái)。徐天拉著賈小朵一起泡腳，并打算一會(huì)就去找大哥金海說(shuō)不離開(kāi)北平的事，很快徐天拉著坐在黃包車(chē)上的賈小朵去找金海。金海是北平第一監(jiān)獄長(zhǎng)，回家看見(jiàn)家門(mén)口被炸了一個(gè)洞。妹妹金纓(張曄子 飾)說(shuō)是徐天弄的，金海喊金纓去胡同口把泥瓦匠叫來(lái)，聽(tīng)說(shuō)泥瓦匠離開(kāi)了便自己動(dòng)手。刀美蘭跟金海講述他的家產(chǎn)可變賣(mài)的錢(qián)，金海交代刀美蘭把賣(mài)出的錢(qián)換成金條給徐天。徐天拉著賈小朵來(lái)找金海，猶豫半天沒(méi)有說(shuō)出口不走的事。金海問(wèn)起換金條的事，賈小朵見(jiàn)徐天欲言又止的，于是替徐天開(kāi)口告訴金海因?yàn)樗蛔?，徐天也不走。金海?duì)此很不高興，還把賈小朵罵走了。賈小朵離開(kāi)后，金海提醒徐天，認(rèn)為徐天沒(méi)有出四九城，所以并不知道喜歡的是什么樣的女人，說(shuō)不定隔天又碰上一個(gè)，犯不著為了賈小朵這個(gè)土妞跟他們鬧不愉快。賈小朵在屋外聽(tīng)到金海說(shuō)的話，跑進(jìn)去質(zhì)問(wèn)徐天到底走不走。徐天沒(méi)有說(shuō)話，賈小朵又氣得轉(zhuǎn)身回屋。徐天明確告訴金海，雖說(shuō)不知道以后會(huì)喜歡什么樣的女人，但現(xiàn)在就喜歡賈小朵。金海聽(tīng)說(shuō)了徐天跟燈罩的事，令人喊來(lái)燈罩，要求燈罩低頭跟徐天道歉。徐天拿起板凳就砸傷燈罩出氣，然后背起昏過(guò)去的燈罩要回警署。只是燈罩的手下圍在院子里不讓走，金海出言讓他們放下武器，徐天才又背起燈罩，拉著黃包車(chē)回警署。賈小朵跟母親刀美蘭商量她要跟徐天去南方，刀美蘭生氣賈小朵寧可跟徐天他們這幫人在一起不要自己，賭氣讓賈小朵現(xiàn)在就去找徐天他們。賈小朵連夜跑了出來(lái)，卻沒(méi)有察覺(jué)到有個(gè)男人一直跟在她身后。