鄭旦(張立昕 飾)兄妹和西施(穎兒 飾)在回去的路上，鄭寅急著想回去和小越女見(jiàn)面便選走了。西施和鄭旦碰到了伍子胥(鄭強(qiáng) 飾)，而勾踐(謝天華 飾)和靈姑浮(劉言語(yǔ) 飾)也就隱藏在此地。小越女用八卦迷魂煙救走了鄭旦和西施。勾踐和靈姑浮也趁機(jī)跑了出來(lái)。此次勾踐嚇的不輕。勾踐回到營(yíng)地正好看到范蠡(朱孝天 飾)和文種(王崗 飾)前來(lái)。勾踐立刻向范蠡請(qǐng)教下一步該怎么做。范蠡問(wèn)勾踐此次最想要的是什么，范蠡告訴勾踐投降是一門藝術(shù)。范蠡讓勾踐此次必須吃點(diǎn)苦，受盡屈辱，為人做牛做馬。勾踐問(wèn)范蠡如此做夫差(鄭嘉穎 飾)會(huì)不會(huì)放過(guò)他。范蠡告訴勾踐，夫差的心慈心軟正是一線生機(jī)并且還告訴勾踐夫差的弱點(diǎn)可不僅僅是這些，夫差的貴族秉性心高氣傲，還有他的多愁善感都是可以利用的。勾踐和范蠡談完走出帳外勾踐讓文種把相印交于范蠡。接過(guò)相印勾踐問(wèn)范蠡下一步做什么。范蠡告訴勾踐要把失散在外的將領(lǐng)都調(diào)回來(lái)并告訴勾踐鄭寅沒(méi)有死正在他那調(diào)養(yǎng)。其次要針對(duì)夫差下手，范蠡說(shuō)夫差在吳國(guó)是在女人堆里長(zhǎng)大的現(xiàn)在久住越宮一定心浮氣躁，如在此時(shí)送上幾個(gè)美女那他的仇恨一定會(huì)消融幾分。這時(shí)文種說(shuō)自己可以證明范蠡說(shuō)的完全正確，聽(tīng)說(shuō)夫差在都城遇到了兩名天仙般的美女他的心里正在惦記著呢。文種說(shuō)他這就去找那兩名美女。范蠡擔(dān)心是不是西施急忙也走了。范蠡見(jiàn)了西施聽(tīng)到西施今天也到了城里忙問(wèn)西施有沒(méi)有遇到什么特別的人。西施上街的時(shí)候并沒(méi)有注意到夫差于是也就沒(méi)提。伍子胥進(jìn)山回來(lái)后便提議讓伯嚭來(lái)了文種斗，這讓一直郁郁不得志的伯嚭也興奮起來(lái)。伍子胥離開(kāi)的時(shí)候問(wèn)武雄夫差這些日子心情怎么樣，伍子胥說(shuō)擔(dān)心一直抓不到勾踐夫差郁悶。武雄告訴伍子胥說(shuō)本來(lái)心情是不太好，但有天在街上轉(zhuǎn)的時(shí)候碰到了兩個(gè)美少女，這些日子沒(méi)事就到街上轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)看有沒(méi)有緣再遇到。伍子胥一下想到山里的兩個(gè)美女，告訴武雄兩個(gè)女人和孫武的女弟子在一起擔(dān)心敵人會(huì)為這兩個(gè)美女做文章，讓武雄不要和任何人聲張。文種來(lái)見(jiàn)夫差想向夫差獻(xiàn)上美女陪伴，但夫差心中想著西施便說(shuō)都是俗物自己不想見(jiàn)便離開(kāi)。伯嚭來(lái)到越國(guó)后便和文種相見(jiàn)讓文種交出勾踐的老婆。范蠡帶鄭寅來(lái)拜見(jiàn)勾踐，途中范蠡提醒鄭寅不要在勾踐面前提他姐姐的事。拜見(jiàn)了勾踐后，一行人便一起等著文種看獻(xiàn)美之事。文種來(lái)后在外面見(jiàn)到勾踐夫人很難過(guò)，文種讓夫人保重。文種見(jiàn)了勾踐后便說(shuō)自己遇到了難題。文種說(shuō)伯嚭答應(yīng)了他的建議，也答應(yīng)了為夫差送美女并且還答應(yīng)了越國(guó)女子可以到吳軍中展開(kāi)慰問(wèn)，如果成功吳軍中很多人甚至夫差都會(huì)掉入溫柔鄉(xiāng)中。文種為難的和勾踐伯嚭這個(gè)無(wú)恥之徒想要一個(gè)人，如果不給他他以為支另立一個(gè)新越王，文種幾乎是是哭著說(shuō)出伯嚭要夫人到王宮中作陪。