牟縣長再次找張大千(馬少驊 飾)給錢書記長畫虎，張大千揚(yáng)長而去。張大千去九層樓打坐，一張未上色的觀音菩薩圖從天而降，張大千欣喜之余百思不得其解，慧空意外發(fā)現(xiàn)這幅畫，他告知張大千此畫系青海塔兒寺藏族畫師昂吉所作，為解決黑白問題，張大千決心遠(yuǎn)赴青海，請昂吉畫師協(xié)助解決這一千古之謎。張大千找到昂吉，昂吉欣喜之余顯得無奈。因甘、青兩省軍閥矛盾，塔兒寺受馬步芳節(jié)制，對昂吉等３位畫師去敦煌事宜不敢批準(zhǔn)，張大千決定回蘭州再想辦法。羅瞎子從老秀才口中得知，古云軒趙掌柜又收到一部被譽(yù)為“草圣”的東漢書法家敦煌人張芝的寫經(jīng)，羅瞎子抱著為敦煌終身贖罪，決不讓一部經(jīng)卷流失的決心，欲收藏這部寫經(jīng)。面對家徒四壁的窘境，羅瞎子以地契相許被香音(毛玲萍 飾)發(fā)現(xiàn)制止。