在童話鎮(zhèn)，亨利漸漸長大成人，終于還是要離開她的母親艾瑪，尋找屬于自己的故事。臨行前，基利安給了他一個信中瓶，這個可以找到以后亨利的蹤跡。在另一個國度的很多年后，亨利出現(xiàn)在這里，灰姑娘的繼母為找回灰姑娘的水晶鞋不斷派出奇兵追蹤亨利，終于在一個樹林中亨利無路可逃，還好他有信中瓶，在最關鍵的時刻基利安和他的母親出現(xiàn)救了亨利。而在西雅圖，杰幸達和露西被繼母分開，就連露西的表演杰幸達都沒有錢去參加。而維多利亞更是找到警察作為幫手，讓韋弗和基利安去挖掘亨利的黑料去報道，以免影響到自己的家庭。在杰幸達尋找能參加露西表演的辦法同時，韋弗也在尋找著亨利的黑料。亨利的母親和基利安來到童話鎮(zhèn)后，她們要為亨利找到灰姑娘，所以虎克船長去了海盜船尋找可以幫助他們的人，不料在那里遇到老年的虎克船長，他同樣收到了亨利發(fā)來的信中瓶，為了得到艾瑪?shù)膼?，老虎克船長將虎克打暈后變換成虎克的樣子。而在西雅圖，亨利找到去參觀露西表演的辦法，他們喬裝成服務員混了進去。在露西的表演中杰幸達高興得手舞足蹈。在新大陸，老年虎克假裝虎克準備帶亨利回到自己的世界時，虎克趕了過來說出他與艾瑪相愛的經歷，這使老年虎克恍然大悟，艾瑪此時也出現(xiàn)在他們面前，帶著虎克離開。西雅圖這邊，維多利亞要鏟除亨利這個礙事的家伙，韋弗借用了維多利亞的手鐲，用這個陷害亨利。而韋弗將這件事交給基利安來完成。在表演結束后韋弗翻看亨利的口袋沒有發(fā)現(xiàn)手鐲，是有亨利家門的一把鑰匙。原來是基利安去亨利家的時候受到某種力量的牽引拿走的鑰匙，現(xiàn)在放回到亨利口袋。事后，亨利和基利安坐在一起喝酒，說起來亨利書中提到一個艾瑪?shù)呐?，亨利插畫中的那個女人，在他幾年前他曾經見過。在幾年前基利安執(zhí)行一次任務時中槍，就是艾瑪這個女人出現(xiàn)，將手放在他的傷口上直到救護車趕來，這才使他活了下來。