嚴(yán)洪森(小沈陽(yáng) 飾)威脅陳河山(田娃 飾)為自己辦事，把吳天寶(宋小寶 飾)的寶馬萌萌殺死嫁禍給張向北。吳天寶看到寶馬已死，心痛不已，帶領(lǐng)警局所有弟兄血洗德意樓，不巧袁頂祥(唐鑒軍 飾)在得意樓做客，成了張向北的救星。
　　嚴(yán)洪森策劃一場(chǎng)陰謀，利用吳天寶和張向北此時(shí)微妙的關(guān)系，代表二人互相傳話，邀約在得意大舞臺(tái)聽(tīng)?wèi)颉翘鞂氃诼?tīng)?wèi)虻耐局?，被陳河山劫持，陳河山換上警服押吳天寶到得意大舞臺(tái)赴約，在雅座將吳天寶刺死，陳河山殺死吳天寶后，嚴(yán)洪森將罪名嫁禍給張向北，嚴(yán)洪森帶了警局所有警力，襲擊得意大舞臺(tái)，雙方發(fā)生槍?xiě)?zhàn)，余雷(王龍華 飾)腿部受傷。
　　楊歡(畢暢 飾)發(fā)現(xiàn)了嚴(yán)洪森的陰謀，質(zhì)問(wèn)嚴(yán)洪森，二人溝通言語(yǔ)間發(fā)生激烈爭(zhēng)吵，嚴(yán)洪森沒(méi)控制住，狠狠的甩了楊歡一巴掌，楊歡瞬間神志不清，嚴(yán)洪森后悔不已，哄楊歡服了藥，楊歡睡去。
　　嚴(yán)洪森到處粘貼通緝令緝拿張向北等人，史大可(程野 飾)找到袁頂祥，講明來(lái)龍去脈，特別聲明嚴(yán)洪森為得到楊歡故意陷害張向北，想至向北于死地。袁頂祥找到嚴(yán)洪森，言語(yǔ)間表明張向北是清白的，想力保張向北，用遼城警局局長(zhǎng)的位置誘惑嚴(yán)洪森，要求嚴(yán)洪森立即了解此案，大事化小，小事化了。
　　陳河山幫嚴(yán)洪森解決了吳天寶，答應(yīng)陳河山夫婦給一筆安家費(fèi)的嚴(yán)洪森反悔了，帶著警員突襲陳河山的家。
　　吳天寶被害當(dāng)晚，助手劉副局長(zhǎng)當(dāng)時(shí)裝死躲過(guò)一劫，為了給吳天寶報(bào)仇，要讓嚴(yán)洪森失去他最?lèi)?ài)的女人。劉副局長(zhǎng)趁嚴(yán)洪森不在家，找到楊歡，把嚴(yán)洪森所做的一切通通告訴楊歡，楊士亮和吳天寶的死全是嚴(yán)洪森一首所致，然后嫁禍給張向北。說(shuō)完后，劉副局長(zhǎng)留下了一把槍?zhuān)x開(kāi)。