康熙(許還山 飾)末年，廣東沿海有一海盜“沒(méi)影兒”搶劫了官府給皇上的貢品，總督楊林去珠海查案。正好有兩名羅馬教皇的使節(jié)抵達(dá)澳門(mén)，葡萄牙當(dāng)局鳴禮炮致敬。遠(yuǎn)處的炮聲讓楊林虛驚一場(chǎng)，以為是來(lái)了海盜。 　　這兩名羅馬使節(jié)、醫(yī)生羅懷中神甫和畫(huà)家郎世寧(大山 飾)教士入境求見(jiàn)楊林，楊林不予理睬。當(dāng)晚，“沒(méi)影兒”搶劫了這兩人帶來(lái)的羅馬教皇給康熙的禮物。事后，郎世寧憑記憶畫(huà)下了“沒(méi)影兒”的真容。 　　禮部通事蘇爾青奉命來(lái)廣州迎接這兩位羅馬使節(jié)，楊林才知道倆洋人來(lái)頭不小，予以接見(jiàn)。在測(cè)試兩人技能之后，郎世寧獻(xiàn)上“沒(méi)影兒”的畫(huà)像，請(qǐng)官府緝盜。 　　“沒(méi)影兒”很快被民眾抓獲。他搶劫的東西都被追繳。楊林認(rèn)為這倆洋人特別是郎世寧技藝不凡，讓蘇爾青帶他們北上面圣。 　　康熙此時(shí)因患瘧疾臥床不起，命懸一線。四阿哥與八阿哥和十四阿哥分成兩派，各自調(diào)兵遣將，展開(kāi)奪嫡斗爭(zhēng)。關(guān)鍵時(shí)刻，羅懷中獻(xiàn)上西藥奎寧，治好了康熙的病。 　　三位阿哥戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢來(lái)向康熙請(qǐng)安。康熙聽(tīng)從大臣張廷玉的意見(jiàn)，對(duì)他們調(diào)兵的事隱忍不發(fā)。他給兩位洋人賜中國(guó)名字，“郎世寧”的寓意很明顯，康熙是希望大清江山世代安寧。