彩三拿著禮品賄賂警察局長，要他照顧一下在獄中的范爺，而此時(shí)的范爺卻正以絕食想脅迫北平市長來見他。光漢(陳昊 飾)典當(dāng)了偷來的名貴字畫，拿換來的錢去賭場賭牌，輸了個(gè)徹底。眾人見光漢大手大腳的花錢，將他拽進(jìn)了大煙室。彩三請警察局長到妓院喝花酒，請求他放出范爺和光武。局長答應(yīng)放范爺，但光武要過些天再說。彩三在妓院念在同鄉(xiāng)之誼，包下了身世與自己差不多的妓女水仙(楊欣 飾)。念人看到同學(xué)們都在積極宣傳抗日，自己卻躲了起來，向彩三傾訴內(nèi)心的苦悶，彩三悉心安慰。彩三接范爺回家，月娘覺得彩三為范家做了那么多事，范家還將他趕出門，非常過意不去。彩三回到住處，發(fā)現(xiàn)念人已經(jīng)做好飯?jiān)谀莾旱人?，二人感情漸進(jìn)。