站長聽了李涯(祖峰 飾)提供的錄音帶之后下令逮捕余則成(孫紅雷 飾)夫婦。李涯本以為這次絕對穩(wěn)操勝券，不料余則成早已準備好了應對措施，他事先教了翠平一套說辭，讓她在面對李涯的審問時滴水不漏。隨后他又拿出拼改過的李涯和許寶鳳(孫嵐 飾)的對話的錄音帶，把李涯的錄音證據全盤顛覆，又把早已去見閻王的謝若林(曹炳琨 飾)嫁禍為始作俑者。最后他還反客為主，以不學習先進的間諜知識為名狠狠的批評了李涯。面對余則成的機智和果敢，李涯的陰謀再次落空，余則成將局勢緊緊的控制在自己手中。經過這次風波，余則成與翠平的感情也更上一層樓。秋去冬來，余翠二人相處得越來越融洽，此時又傳來了我軍攻占東北的消息，戰(zhàn)事很快會波及到天津，站長吳敬中(馮恩鶴 飾)已經無心理會政事，他把最新的秘密潛伏計劃----“黃雀行動”交給好強的李涯全權處理，自己卻忙于將財產轉移到臺灣，并企圖說服已被他視作心腹的余則成跟他一同離開。余則成當然不會跟他走，他和廖三民(王小毅 飾)正忙于打探天津的城防部署，以便為我軍攻打天津獻上一份大禮！