日本關東軍為 曹弘毅(高明 飾)升任三江省協(xié)和會會長，舉行了隆重的儀式。儀式結束后，佐藤向 杜雪顏(溫崢嶸 飾)引見了自己的未婚妻雪櫻子。出于女人的直覺，雪櫻子覺得杜雪顏十分不簡單。黑龍團團長 大鳳(黃曉娟 飾)子帶領手下弟兄們去抗聯(lián)五軍看望周軍長，并為抗聯(lián)戰(zhàn)士們送去了狍子肉，全軍上下一片歡聲笑語。周軍長知道黑龍團的傷員們也急需藥品，雖然自己的藥品也不夠用，但是一想到大家都在打鬼子，還是送給了黑龍團部分藥品，大鳳子十分感動。

經過多日來對可疑電臺的監(jiān)測與研究，小泉(高偉 飾)清谷已經初步確定了可疑電臺的位置。由于佐藤上一次獨占功勞，小泉不愿再把自己的工作成果告之佐藤。所以，他把這次確定電臺的消息隱瞞了下來。為了對付小泉，佐藤派人到小泉的檢測中心做了臥底。

在一家茶樓里，杜雪顏告訴劉部長，她為了防止小泉破譯密報，已經重新設計了一次性的新密碼。而密鑰通過電報傳送肯定不安全，需要找一位可靠的人把密鑰送入山中。

杜雪顏為了得到日本關東軍軍事重地的情報，假約佳木斯不少名人到日本軍事重地旁的河上觀光，實則暗中觀察軍事重地的情況并偷偷記錄在了紙上。第四師團的巡邏艇發(fā)現她們后，撲了過來。杜雪顏趕緊將情報吞下，嚼碎后扔進了江水。未搜到任何證據的日本兵，只得將杜雪顏等人押回到了關東軍第四師團團部。熊本一郎對杜雪顏及她的朋友們進行了審訊。杜雪顏面對熊本一郎毫無畏懼。她巧妙的透露了自己與濱江省次長今井章次、偵測專家小泉清谷都是好朋友的信息。沒想到小泉正是熊本一郎的老師。在小泉的幫助下，杜雪顏和她的朋友們死里逃生。曹弘毅知道杜雪顏從第四師團全身而退，對兒媳婦的通天本領佩服的五體投地。