一張唱片被送到Bernie的工作室，繼而發(fā)生了一系列恐怖的事。Constantine和Zed開始對Bernie死亡一案進行分析，Constantine通過咒語與已死亡的Bernie進行了一番對話，他得知Bernie之死與一張唱片有關(guān)。Zed看到一頭白老虎，Constantine等人猜到與白虎電臺有關(guān)，他們迅速趕到白虎電臺。Constantine和Zed為了救一個女人及其家人擺脫邪惡勢力的控制甘愿冒生命危險，等待他們的是一場激烈的對抗。在此過程中，Constantine不得不面對自己生活中的黑暗面……他還必須面對一個亦敵亦友的強大對手——「午夜老爹」（Papa Midnite，Michael James Shaw扮演）。