鈕祜祿氏(蔣林靜 飾)被關在冷宮里“靜修”，魚娘(郭珍霓 飾)闖入探望。母女相認，魚娘表示對皇家生活已不抱奢望，想帶鈕祜祿氏一同離開皇宮。鈕祜祿氏決心要弄明白事情原委，不愿離開。

陳邦國(余少群 飾)(余少群 飾)杭州兵敗，寨中窘迫，恰逢紅花會、白鹿會和蘭花會幫主前來慰問。陳邦國騙三位幫主說兵敗是假，實則他已遷入行宮與弘歷密謀反清復明計劃，希望各幫會聯合行動，并耍詐比武取得勝利當上了大幫主。

十二胤被抓，關進宗人府，十四決定生死一搏借阿蘭爾春的生日送毒酒毒死弘歷，不料被阿蘭爾春識破。弘歷將計就計對外宣稱自己和阿蘭爾春已死。得知消息的何其剛(王屹 飾)傷心自刎。

十四聯合胤欲起兵造反，驚訝發(fā)現弘歷未死。兩人約定比武奪江山。十四不敵弘歷，被擒。

弘歷上朝，向群臣公告十四罪行，十四指認弘歷并不是愛新覺羅家的子孫，弘歷傳來芨芨香作證，眾臣要求立斬十四，弘歷說讓他繼續(xù)回景陵守靈。

弘歷去給鈕祜祿氏請罪，請求其鞭笞自己，之后弘歷送她題寫“孝莊懿德”四字的匾額，鈕祜祿氏得知真相后原諒了弘歷。

十四得弘歷贈魚腸劍，在景陵自殺。

陳邦國率領蓮蓬黨諸人打下紹興，直取杭州。