莫佳娜找來一種可以吸魔力的蛇。梅林和亞瑟在酒館賭錢之后回去，被蛇吸走魔力。莫佳娜進(jìn)攻，高文在混戰(zhàn)中救起一個女孩，劍欄之戰(zhàn)在即。梅林心神不寧，決定前往魔力起源地水晶洞，向亞瑟請假，亞瑟說他曾以為梅林很勇敢，但是他現(xiàn)在覺得自己錯了（梅子痛苦的表情T.T）。去水晶洞的路上，梅子請高文暫時陪同（沒了魔力的梅子有點膽小嘿嘿）。高文對女孩無話不說，但她卻是莫佳娜的人，莫佳娜掌握了梅子的去向去堵他。梅子在洞口讓高文趕快回去幫助亞瑟，只身進(jìn)洞。梅子還是在莫佳娜以為他的路已經(jīng)給她封死了之后還是找到了水晶洞。在洞里，他老爸的靈魂現(xiàn)身，指引他找回魔力。梅林透過水晶看到莫佳娜的計劃并傳達(dá)給睡夢中的亞瑟。亞瑟隨即醒來，馬上備戰(zhàn)。眾人戰(zhàn)得精疲力竭時梅林回到戰(zhàn)場，用幾下閃電幫助亞瑟鎖定戰(zhàn)局。最后亞瑟在戰(zhàn)場中尋找還活著的士兵，小莫找到他，把龍息劍插到他肋下，亞瑟殺了小莫，臨死前小莫笑了。梅林找到亞瑟，坦白自己身份，亞瑟讓他離自己遠(yuǎn)點。蓋烏斯告訴梅子龍息劍的碎片正在朝心臟游移，他必須帶亞瑟到阿瓦隆湖中的一個小島上去治療，那里是龍的魔力的來源。一路上，梅子找亞瑟談心，終于讓他接受。遇到危險時各種光明正大用魔法。