許少清、辛晴、劉永強(qiáng)都曾是軍統(tǒng)上?！叭蜔o(wú)線電學(xué)校”的學(xué)員，辛晴早已加入我黨，潛入“三和”欲發(fā)展我方地下工作者，成功招募了許少清。劉永強(qiáng)畢業(yè)后失蹤。許、劉均不知道各自早已分屬不同陣營(yíng)。重慶軍統(tǒng)高官章德安是許少清、辛晴、劉永強(qiáng)三人在“三和”學(xué)校的老師，他的女兒章嘉雯則剛開(kāi)始在軍統(tǒng)做實(shí)習(xí)報(bào)務(wù)員。許少清在救卡根的過(guò)程中被捕，劉永強(qiáng)請(qǐng)示軍統(tǒng)上級(jí)章德安，要求配合卡根，章德安知道這是一出“苦肉計(jì)”，而卡根就是“死間”，為配合計(jì)劃，迷惑日軍，反而命劉永強(qiáng)出賣(mài)卡根。劉永強(qiáng)在監(jiān)獄內(nèi)見(jiàn)到同樣愛(ài)慕辛晴的許少清，以為他效忠汪偽，假公濟(jì)私實(shí)行“鋤奸”，用敵偽秘藥“落魂丹”交給許少清。