1944年日軍已經(jīng)處于強(qiáng)弩之末，全中國迎來了抗日戰(zhàn)爭的關(guān)鍵時刻，中共湖南游擊總隊與中共地委做出重要決定聯(lián)合國民黨軍隊中的抗日力量防守戰(zhàn)略要地江城。

一國民黨軍官的車行駛的路人，此人帶都會重要文件不想途中被日本殺手?jǐn)r住，鬼子殺了人搶了文件。 柳敬春(徐僧 飾)趕到時已經(jīng)晚了，人已經(jīng)被人，柳敬春在鬼子據(jù)點一人和一群日本人打了起來。

中佐情報處長野谷川到司令部報道，野谷川此人料事如神有神算野谷之稱，調(diào)此人來是為小日本進(jìn)攻江城掃清障礙。

國軍來時柳敬春已經(jīng)干倒所有鬼子，直接交給了國軍。柳敬春出來后才想來開會的事，急忙趕去。

這次開會是國共合作，國軍的張連長說此次行動目的一是搞清鬼子進(jìn)攻江城的力量部署，二是搞到鬼子間互相聯(lián)絡(luò)的電報密碼。

野谷川最重要的任務(wù)是要保證毒氣彈的安全。晚上在房間內(nèi)的野谷川遇到刺殺，野谷川的確厲害前來的一男一女兩人不是對手，但這兩人也不是真正的刺客而是向野谷川報道的兩名手下，吉永智子和 淺倉浩(劉碩 飾)。

野谷川收到消息有兩路國共混編人馬向他們迎來，兩隊各40人，兩路指揮官右路游擊隊長向真，左路偵察連連長張二柱，柳敬春。當(dāng)提到柳敬春的時候野谷川和淺倉浩都楞了一下。

野 谷川寶貝由他組建的影子部隊正式成立。這是一支由德國教官和德國教材訓(xùn)練出來一支特種人。野谷川讓片山勇給68師師長發(fā)報在野鴨湖設(shè)伏全殲右路中國軍隊。 讓淺倉浩帶領(lǐng)第一小隊全殲龍虎山準(zhǔn)備和國共合作的土匪并讓所有士兵穿中國軍服。布置完任務(wù)野谷川想到了柳敬春，柳敬春曾在日本學(xué)習(xí)并是野谷川的學(xué)生。

左路的張二柱和柳敬春遇到了鬼子的埋伏。柳敬春讓大家往不遠(yuǎn)處的河邊撤，可沒人聽他的。一段時間的槍戰(zhàn)后整個左路中只剩下柳敬春一人。片山勇要和柳敬春單挑。柳敬春把片山勇引到河邊，片山被柳敬春打倒在地并且一把眼看刺向他。