黃藥師(李銘順 飾)和 楊過(陳曉 飾)在酒樓相聚，兩人正相聊甚歡時(shí)，見到碰巧經(jīng)過的蒙古高手。楊過為了一雪前恥，打得兩人落荒而逃。

楊過詢問黃藥師關(guān)于南海神尼，黃藥師直言自己從未聽說(shuō)過南海神尼，楊過知道真相之后傷心欲絕。楊過得知小龍女(陳妍希 飾)并未和所謂的南海神尼同往南海之后借酒消愁，黃藥師看在眼里覺得莫名其妙。

黃蓉(楊明娜 飾)和郭襄(張雪迎 飾)說(shuō)起楊過和小龍女的事，郭襄堅(jiān)信楊過和小龍女會(huì)有日再見。黃蓉提到當(dāng)時(shí)楊過和小龍女都身受重傷，黃蓉為了能夠讓楊過寬心才編造出南海神尼來(lái)安慰他。郭襄得知小龍女和楊過可能再無(wú)緣相見，心里也好生惋惜。

黃蓉意識(shí)到楊過可能已經(jīng)知道事情的真相，十分擔(dān)心他的安危。郭襄也擔(dān)心楊過因此想不通，便決定要請(qǐng)求楊過不要一意孤行。

楊過自我放逐，想起和小龍女的過往種種心亂如麻。郭襄在集市吃飯時(shí)被金輪國(guó)師撞見，他意識(shí)到郭襄在找楊過之時(shí)，便騙她自己和楊過有過一面之緣。金輪國(guó)師詢問郭襄是否認(rèn)識(shí)郭靖(鄭國(guó)霖 飾)，郭襄以免生是非，便否認(rèn)是郭襄的女兒。

金輪國(guó)師騙郭襄承認(rèn)自己是郭靖的女兒，郭襄還被蒙在鼓里。郭襄詢問楊過的下落，金輪國(guó)師便騙她與自己同行。

楊過乘船到了嘉興，便決定要去尋找楊康的尸骨。金輪國(guó)師帶著郭襄正好被西山一窟鬼碰見，西山一窟鬼揭穿了金輪國(guó)師，金輪國(guó)師立馬出手解決了二人。

郭襄被金輪國(guó)師帶走。楊過來(lái)到楊康當(dāng)時(shí)葬身之地，發(fā)現(xiàn)了丘處機(jī)給楊康立的墓碑。突然間柯鎮(zhèn)惡出現(xiàn)在廟中，楊過從柯鎮(zhèn)惡口中得知關(guān)于楊康的種種。