1937年，晉東，一名警察頭目帶著二個(gè)手下在街上巡邏，三人向前走了沒多遠(yuǎn)被一個(gè)男子撞住，男子沒有向三人賠禮道歉，而是撒腿向前方奔跑，警察頭目的兩個(gè)手下一前一后向男子追去，三人來到一個(gè)算命先生身邊，算命先生故意拿起手中的木棍捅中警察頭目，警察頭目見算命先生戴著墨鏡是個(gè)瞎子，心中升起好奇停下來想看看算命先生到底是何為神圣。

算命先生自稱是關(guān)東第一神算，自服完身份，算命先生提醒警察頭目近期將有血光之災(zāi)，警察頭目沒有相信算命先生的話，不以為然帶著二個(gè)手下人離去。一行三人向前走出沒多遠(yuǎn)遇到日軍士兵跟一名狙擊手激戰(zhàn)，警察頭目忽然想起算命先生的提醒，趕緊原路返回找到算命先生，哀求算命先生化解他的血光之災(zāi)。算命先生趁機(jī)指出警察頭目工作的警察局便是兇禍源頭，警察頭目已經(jīng)把算命先生當(dāng)成了神人，聽完算命先生的話趕緊帶著算命先生向警察局走去。

算命先生提醒警察頭目得找一個(gè)替身，只有找到了替身才能化解血光之災(zāi)，警察頭目對(duì)算命先生的話深信不疑，喜出望外從身上掏出二百元送給算命先生以示答謝，算命先生接過了警察頭目打賞的二百元，轉(zhuǎn)過身子告別警察頭目離去。

薛一槍與一個(gè)伙伴在屋中被一伙日軍特工包圍，為首的隊(duì)長(zhǎng)舉起手槍對(duì)準(zhǔn)薛一槍，盤問薛一槍從何處而來，薛一槍面對(duì)日軍特戰(zhàn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的手槍桿沉穩(wěn)不亂，謊稱自己是坂本長(zhǎng)官的手下，日軍特戰(zhàn)隊(duì)長(zhǎng)不相信薛一槍的話，要求薛一槍報(bào)上暗語，薛一槍不知道日軍的暗語內(nèi)容，計(jì)上心來煽了日軍隊(duì)長(zhǎng)一耳光，日軍隊(duì)長(zhǎng)挨了一耳光開始相信薛一槍是已方隊(duì)友，薛一槍回到伙伴身邊低聲商量如何還擊，二人出奇不意掏槍反擊日軍特戰(zhàn)隊(duì)，算命先生趕了回來幫助二人開槍打死了幾個(gè)受傷的日軍特戰(zhàn)隊(duì)士兵。

算命先生是薛一槍的領(lǐng)導(dǎo)名叫石亮，石亮開槍打死完日軍特戰(zhàn)隊(duì)士兵，跟薛一槍等人商議下一步的行動(dòng)計(jì)劃。好漢石霸虎提著一把大砍刀大鬧警局，警察頭目將石霸虎關(guān)入牢中，石霸虎在同伴老付的協(xié)助下逃出警局。 程猛(鮑鯤 飾)與伙伴們伏擊日軍軍隊(duì)，所有日軍士兵被程猛一方全部殺死，日軍長(zhǎng)官見程猛等人來勢(shì)洶洶，只得從身上掏出一枚手雷佯裝要跟眾人同歸于荊

程猛料定日軍長(zhǎng)官是在嚇唬眾人，面不改色走上前替日軍長(zhǎng)官拉燃了手雷引線，不等日軍長(zhǎng)官回過神來，程猛將手雷塞入日軍長(zhǎng)官懷中把日軍長(zhǎng)官推向一邊。