煙筒山村的村民都跑光了，野騾子到賈老財家里，在賈老財家后倉找到了不少值錢的東西，正洋洋得意之時，宋煙橋(張魯一 飾)帶著游擊隊包圍了賈老財家，野騾子沒有防備，被游擊隊打的四散逃竄，死傷慘重，不少綹子都投降了。

　　游擊隊成立沒幾天，就打掉了野騾子綹子隊，繳獲了不少槍支，村里的年輕人紛紛報名參加革命隊伍。

　　賈老財?shù)闹蹲淤Z建邦已經(jīng)投靠日本人，他帶著縣靖安軍回到煙筒山村圍剿游擊隊，賈建邦手底下有百十號人，游擊隊根本不是對手，除了宋煙橋和樸一生，其余人悉數(shù)被捕。賈建邦回到賈家大院，想要拿到賈老財?shù)呢敭a(chǎn)，賈老財不愿意給，賈建邦一言不合，開槍殺死了賈老財，然后跪在賈老財面前哭訴，說是共黨殺的賈老財。

　　賈建邦將彭措大(王子辰 飾)和姜東魁打的皮開肉綻，想要問出共黨身份和賈家的槍藏哪里，姜東魁沒有說出來，賈建邦直接開槍殺死了姜東魁。賈建邦將游擊隊全綁了吊在村口空地上，如果今晚雞叫之前，顏紅光沒有出現(xiàn)，就殺了所有人。

　　宋煙橋和大躥兒會和，大躥兒帶了一個從日本倉庫繳獲的小炮，他們準(zhǔn)備夜里襲擊賈建邦，營救游擊隊的兄弟們。

　　深夜，賈建邦在村口空地等著宋煙橋，大躥兒以顏紅光警衛(wèi)員的身份來到空地，隨手一指就打傷了賈建邦的手臂，賈建邦讓手下立刻開槍，大躥兒神神叨叨的隨手一指，旁邊的村口的破墻就被炸了，大躥兒這指哪炸哪兒的功夫，嚇得賈建邦手下的人一個個屁滾尿流。

　　宋煙橋稱自己手里有大炮，一炮就能炸死幾十個人，賈建邦手下只有槍，根本不是對手，大家都是中國人，沒必要自相殘殺的，在宋煙橋的勸說下，賈建邦手下的不少人都放下了手中的槍。

　　彭措大他們沒見過大躥兒帶的小炮，都覺得非常稀奇，大躥兒解釋這炮其實是壞的，根本沒那么大威力，之所以能指哪打哪，是因為樸一生提前在村口埋了炸藥。

　　游擊隊聚齊，宋煙橋讓樸一生以后做軍醫(yī)，彭措大和羅開山做自己的警衛(wèi)員。宋煙橋給游擊隊的每個人都取了代號，要求隊內(nèi)以后都以代號相稱，以防止有人叛變時，供出其他同志的真實姓名，連累家人。

　　岸谷升任為警察廳廳長，警察廳跟新京新聞社聯(lián)合創(chuàng)建了一個版塊，以論時勢，論滿洲以及大東亞共榮的未來為主，岸谷希望工大的薛教授加入，薛教授表示自己崇尚的是文明、自由、平等，因此無法同意加入這個版塊。

　　山上出了個神槍手，在五百米開外狙擊，只需要兩秒就能擊斃一個日軍，一個月有二十多個日軍被秘密狙殺，導(dǎo)致日軍精神緊張。殺人的是趙瘋子，趙瘋子藏身在一個防空洞內(nèi)，將自己殺死的日軍軍裝都收藏在此。

　　趙瘋子殺人之后，將日軍的衣服扒光吊在樹上，并故意留痕跡讓山上的山匪找到自己。萬花谷二當(dāng)家順著痕跡找到防空洞，趙瘋子突然出現(xiàn)并將槍口對著二當(dāng)家后腦，萬花谷大當(dāng)家一枝花緊隨其后，將槍口對上趙瘋子后腦，趙瘋子和一枝花約定一起放下槍好好談。(轉(zhuǎn)載自劇情吧)