聶小環(huán)(鐘思華 飾)把 陶晉(鄭凱 飾)送回去之后回到了羅剎鎮(zhèn)， 聶母(吳玨瑾 飾)一看兩個女兒都平安無事，高興之余一家人去從吃飯慶祝，聶家舅舅也把 寧采臣(遲帥 飾)拉去了。 嚴雨生(孟霞 飾)給 燕赤霞(樊少皇 飾)說了聶小環(huán)的可疑之處，他們懷疑聶小環(huán)和黑風有聯(lián)系。

燕赤霞和嚴雨生跟蹤聶小環(huán)查看情況，看到了聶小環(huán)在和黑風聯(lián)系，只是他們不知道而已，燕赤霞和嚴雨生準備嚴密監(jiān)視她的一舉一動。回去的燕赤霞他們給聶母和小倩說了聶小環(huán)的不妥之處，聶母她們懷疑小環(huán)是被黑風的攝心術控制了。

燕赤霞商量之下利用寧采臣也引出了聶小環(huán)，果然聶小環(huán)被聶仁打暈，燕赤霞施法，聶小環(huán)說出了所用，眾人這才知道聶小環(huán)真的中了黑風的攝心術，黑風那邊給聶小環(huán)千里傳音，可是沒有音訊，氣憤的黑風準備收拾聶小環(huán)。

醒來的聶小環(huán)說寧采臣大晚上鬼鬼祟祟的肯定有事情，寧母搪塞忽悠此事才沒有讓聶小環(huán)懷疑。聶小環(huán)來見黑風，黑風打傷了聶小環(huán)，最后小環(huán)才說了昨晚被打暈的事情，隱藏在暗處的陶晉清楚的聽到了他們的對話。

陶晉把受傷的聶小環(huán)帶走，還給他說了攝心術的事情，還告知陶晉黑風讓她監(jiān)視寧采臣。陶晉猜測一定是寧采臣身上有讓師傅感興趣的東西，估計會對羅剎鎮(zhèn)動手，他們擔心聶母和小倩他們也會因此受到牽連。

黑風本來是命令 樹妖姥姥(張培 飾)帶兵攻打羅剎鎮(zhèn)的，此時陶晉出來請命，陶晉和樹妖姥姥進行了爭論，最后黑風命令陶晉為主帥明日攻打羅剎鎮(zhèn)。寧采臣給小倩說了黑風并不是急于要他的命，好像問寧家祖先留下的東西，兩人猜測黑風還在覬覦軒轅神劍。

燕赤霞他們商議怎么對付黑風寨 黑風老妖(徐錦江 飾)，他們勢力太過薄弱了，還不知道明日黑風寨就開始大舉進攻羅剎鎮(zhèn)呢。黑風命令小環(huán)跟著陶晉去攻打羅剎鎮(zhèn)，并不惜一切代價保護寧采臣，他要留著寧采臣那里得到軒轅神劍呢。