十三年前，荊軻在行刺之前，將自己佩戴多年的寶劍贈給了蓋聶(陸毅 飾)。刺秦失敗，荊軻被殺后，蓋聶在飲酒懷念荊軻的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)他贈給自己的是一把新劍。蓋聶將新劍折斷，發(fā)現(xiàn)了隱藏在劍柄內(nèi)的遺書。原來，荊軻一直對刺秦王救天下的說法心存疑慮，認(rèn)為天下統(tǒng)一是必然的趨勢，也許他們可以等秦國一統(tǒng)天下了以后再把政權(quán)交給真正賢能的人。荊軻臨死前留下的那個微笑，實(shí)際上是想囑托蓋聶輔佐一個明君，讓天下太平，還百姓安居樂業(yè)。蓋聶潛伏咸陽十幾年，觀察到秦王的長子扶蘇宅心仁厚，將來必定會是個賢明的君主，蓋聶建議巨子親自去拜訪一下扶蘇。

蓉兒為自己之前對蓋聶的誤會而道歉，蓋聶告訴蓉兒自己這些年留在嬴政身邊，其實(shí)也是為了能更快的找到天明。得知真相的蓉兒發(fā)現(xiàn)蓋聶不僅武功高強(qiáng)外表俊朗，更是個有情有義的大丈夫，對蓋聶愈發(fā)的傾心。蓋聶不知蓉兒的心事，感激蓉兒的救命之恩，卻將蓉兒弄得手足無措落荒而逃。

咒印解開后，天明總是夢見小時(shí)候的自己在大殿上看見蓋聶殺死了自己的父親荊軻。天明將自己的夢告訴月兒，說自己現(xiàn)在非常害怕蓋聶，擔(dān)心他對自己好是因?yàn)樾奶?。月兒認(rèn)為蓋聶對天明的好并非出自假意，讓天明好好去感受。最近月兒也總是被奇怪的感覺包圍，她發(fā)現(xiàn)了一處墳?zāi)?，墓碑上刻著愛妻碧華與愛女如兒之墓。時(shí)常有人到墓前祭奠，但并不知道是誰。月兒的祖父鞠武是燕國太傅，父親鞠玄是燕太子丹的至交好友。荊軻刺秦的事情，月兒的父親也參與了謀劃。行刺失敗后，燕王為了保全自己的國家，想用太子丹的首級討好秦王，鞠玄一族也受到了牽連。月兒最后的記憶就是父親領(lǐng)著六名死士護(hù)送太子丹，毅然離去的背影。月兒將自己的身世講述給天明，因?yàn)楸舜朔窒砹诵闹械拿孛?，兩人的關(guān)系不覺間更加的親密了起來。

拗不過天明的央求，蓋聶答應(yīng)教天明學(xué)習(xí)劍術(shù)。班大師每天鉆研奇淫巧計(jì)，四處尋人跟自己研究機(jī)關(guān)術(shù)，并且決心研制出機(jī)關(guān)鳥來代替信鴿。

想起了衛(wèi)莊(孫藝洲 飾)和七殺門的過往，蓋聶決定跟衛(wèi)莊做個了斷。