楊戩(錢雁秋 飾)勸奎剛(劉德凱 飾)走正道，奎剛和楊戩講了自己的故事。那是三萬三千劫前，少昊為了收服蠻荒落后不服教化的南方，讓奎剛將天庭的教化傳到南方。奎剛經過各種艱難努力，最終成功教化了南方“三大難纏”，其中的妓女阿羞更是為了營救奎剛付出了性命。沒想到少昊則認為奎剛和妓女相好丟盡了天庭的顏面，因此把他逐出了天庭。奎剛痛恨玉帝忘記了阿羞和歷史，因此脫離了玉帝獨成個體。其實奎剛的內心還存在著善的一面。原來石敢當(張子健 飾)早已看穿奎剛詭計，他帶著由靈兒衣服幻化成的假靈兒來到天庭。奎剛用慧眼觀遍了三界，仍然沒有找到玉帝法身。因此只有放走石敢當，順著他的蹤跡才能找到。但是怎么放手石敢當，才能不引起他懷疑呢？石敢當做夢夢到太上老君對他說，只要找到乾坤圖便能逃離此地。石敢當通過拼壁畫的方法找到了乾坤圖。乾坤圖飛快地展開，一條大路鋪在石敢當和朱半斤(鐘衛(wèi)華 飾)面前。石敢當和朱半斤殺出丹房，守門的六大靈將大吃一驚，立刻打在一起。最終石敢當、朱半斤得以逃脫。石敢當來到喬家莊，原來靈兒被石敢當通過神隱身法藏了起來，奎剛就是法力再高，也是看不見的。石敢當意識到靈兒跟著他不安全，再次將靈兒藏了起來。這時黑袍護法帶人將喬家莊所有的人都殺害了，又追蹤石敢當的蹤跡來到了山洞。黑袍帶領眾怪將山洞團團圍住。石敢當中了埋伏，口吐鮮血。朱半斤背起石敢當駕狂風而逃，眾怪在黑袍的帶領下隨后追來。