丁敏秋(郭羨妮 飾)的弟弟李萬無意間發(fā)現(xiàn)上次搶棉花的一些人躲在醫(yī)院里。丁敏秋將這個消息告訴了任勤之，任勤之決定借力打力。于是丁敏秋將這個消息暗地里告訴了 張書恒(張明明 飾)，張書恒偷偷跟蹤了日本人，找到他們的秘密聚會點，偷聽他們的談話，卻無意中聽到日本人為了讓 趙長岳(盧勇 飾)安心效力，決定晚上在夜總會里暗殺 沈立(譚凱 飾)。

沈立晚上在夜總會里與人談生意后正要離開時，在大門口突然遇襲。沈立命懸一線之時張書恒突然趕到救了沈立并打傷了周仕。負傷的周仕慌慌張張地逃到趙家，趙長岳看到周仕行蹤敗露，怕他連累自己讓他趕緊離開。張書恒卻隨后趕到，質(zhì)問趙長岳為什么通敵賣國與日本人勾結(jié)。老奸巨滑的趙長岳假裝示弱，乘其不備抓住張書恒的手，然后借他手里的槍突然打死周仕滅口。等張書恒回過神來時，周仕已經(jīng)斃命。張書恒怒斥趙長岳，卻被身后趙長岳家的傭人孫媽突然用棍子打昏。高晉隨后趕到后反咬張書恒一口，污陷他殺人將他抓捕。張書恒知道高晉一定會借機打擊報復，于是中途突然襲擊高晉并乘機逃跑。

中統(tǒng)的人走后，趙長岳還未從震驚中反應過來。傭人孫媽突然變臉，告訴他自己是在他身邊臥底十余年的日本人，此時她的人已把 趙楚(周牧茵 飾)抓住作為人質(zhì)。趙長岳投鼠忌器顧及女兒的安危，只得答應繼續(xù)為日本人賣命。

高晉到沈立家里搜查張書恒卻無功而返。不久張書恒卻主動聯(lián)系沈立，讓他認清形勢與趙長岳決裂。沈立念在趙長岳是趙楚的父親，想再次規(guī)勸他不要再與日本人來往。趙長岳受制于日本人卻又不能對沈立明說，只好拒絕了沈立的規(guī)勸，并讓他遠離趙楚。沈立看到趙長岳執(zhí)迷不悟失望地離開了。

言小序(蘇青 飾)找到沈立，希望他告知張書恒的下落，言小序因為擔心張書恒心急如焚，哭的梨花帶雨，軟磨硬泡地請求沈立帶她去找張書恒。沒想到她見到張書恒后突然翻臉，命令自己的手下抓捕張書恒。沈立看到言小序為了自己的前途不惜出賣男友，震驚地不敢相信眼前的一切。

由于沈立被抓，趙長岳掃清了競爭盤尼西林的一切障礙，順利在競拍會上拍到這批藥品。趙長岳讓日本人放了趙楚，孫媽告訴他只有到了交貨地點順利交貨后才會放了他女兒。在交貨地點，趙長岳見到趙楚，而趙楚通過他與孫媽的談話才知道這些年趙長岳一直與日本人合作，她非常震驚。孫媽此時出爾反爾，要趙長岳繼續(xù)與他們保持合作，趙長岳不答應，爭執(zhí)間言小序、張書恒和沈立帶著中統(tǒng)的人趕到包圍了趙長岳等人。原來言小序和張書恒之前將查到的高晉與趙長岳勾結(jié)為日本人效力的事報告了上司楊主任，楊主任大怒，沒想到日本人在自己的眼皮下恣意妄為，他把權(quán)力下放給言小序和張書恒，讓他們自由調(diào)配中統(tǒng)的力量，全力追查此案。而言小序為了麻痹高晉才上演了與張書恒反目成仇的戲碼，最終引得高晉放松警惕。

孫媽知道此時已走到窮途末路，但還想拼個魚死網(wǎng)破，趙長岳為保護趙楚突然發(fā)難，雙方開始激烈的槍戰(zhàn)。孫媽被打死后，趙長岳乘亂逃跑。沈立緊追過去，將趙長岳堵在懸崖邊。沈立勸趙長岳放棄抵抗主動自首，趙長岳卻情緒激動，因為無論怎么做都改變不了自己買國賊的事實。他托沈立照顧好趙楚，隨后開槍自荊此時剛剛趕來的趙楚目睹了父親自荊