吳昆才(曹衛(wèi)宇 飾)事關(guān)黨國機密，絕不能暴露在俞北平(陳建斌 飾)和美國人面前。鄭翊(俞飛鴻 飾)同陳雪明商量，由她去引開正在貨倉巡察的俞北平，而王科長則趁此機會讓吳昆才和舒曉梅進入后貨艙的貨柜，好將他們兩人運送出去。

與此同時，正埋伏在魚浦頭的宋強接到月明灣美軍防區(qū)出現(xiàn)異動的消息，明白自己中了共黨的調(diào)虎離山之計，忙趕去月明灣。而林莎(齊溪 飾)正在月明灣望風(fēng)，被宋強抓個正著。

鄭翊派人告知俞北平前艙有吳昆才的蹤跡，但這反而讓俞北平確認吳昆才很大可能在后貨艙內(nèi)。由于國軍前線打仗急需該船上的這批貨物，俞北平只能松口讓檢查完的一批貨物先行運走。由于運送的這批貨物是最早貼上封條，所以封條本應(yīng)該是干的，但在運貨物期間，俞北平發(fā)現(xiàn)其中一個貨柜的封條是濕的，他懷疑吳昆才就躲在此貨柜中，便攔截了這一貨柜，而事實正如他所料。吳昆才此時已被逼入絕境，只能舉手投降。

鄭翊見吳昆才已無法逃出，只能安排狙擊手在吳昆才被押回美方的路上將其擊殺，從而避免吳昆才落入俞北平和美國人的手里。安德森很是憤怒，下令封鎖港口，務(wù)必找出兇手。

遲又一找徐丹妮(朱顏曼滋 飾)見面，他假裝自己為共產(chǎn)黨，表面上請徐丹妮利用她父親俞北平的身份為他獲取關(guān)于國黨高層的情報，實則就是讓徐丹妮監(jiān)視俞北平。徐丹妮不疑有他，一口答應(yīng)。

在回去的路上，鄭翊深知吳昆才一死，那套范自強的照片一定曝光在大眾面前，自己如今也已走入絕境。鄭翊受挫本應(yīng)讓俞北平喜悅，但林莎被捕一事讓俞北平陷入焦灼中，他必須即可前往張馬鎮(zhèn)指揮所，找到徐文正，來解救陷入困境的林莎。

次日，鄭翊來到關(guān)押林莎的處所，審問林莎為何出現(xiàn)在月明灣碼頭，林莎自然不松口。

與此同時，美軍港口指揮部針對吳昆才事件召開會議，正當(dāng)他們要把南京同蘇聯(lián)合作的結(jié)論確定下來時，東方匯禮銀行的人員攜帶著吳昆才留下的那套照片找到了安德森。安德森見到照片后震驚不已，立刻打電話要求終止會議，重新調(diào)查。最后，美方確認了中蘇密約純屬子虛烏有，此事乃清城特調(diào)局一手策劃。

另一方，鄭翊押送林莎回特調(diào)局，并準(zhǔn)備召開會議，徹底坐實林莎的共黨身份。這時，國軍三十六師一0六團一連連長張德彪趕到特調(diào)局，奉林沖團長的命令迎接林莎到張馬鎮(zhèn)。鄭翊卻拒不放人，并讓憲兵隊將張德彪趕出特調(diào)局。林沖知道這消息后，立刻帶團包圍了特調(diào)局，要求放人。鄭翊見此，派出局中所有兵力應(yīng)對，并上報了南京要求救援。

正在千鈞一發(fā)之際，徐文正、俞北平以及三十六師第三旅旅長馮千奎的到來，使得這場戰(zhàn)爭得以避免。在談判期間，三十六師方提出林莎要讓他們看押，徐文正難以定奪。俞北平見此，便單獨同徐文正商談，告知徐文正林莎的行動是他們故意安排送共黨黑索金設(shè)備，目的是為在中共安插一條內(nèi)線，而這次行動口號叫“趙先生”。鄭翊得知俞北平這套說辭后，痛斥為一派胡言，遭俞北平強烈反駁。隨后，安德森到特調(diào)局，告訴了徐文正等人“趙先生”行動的詳細內(nèi)容和文件來為俞北平證明，并提出吳昆才被擊殺是一個天大的陰謀