曹政(馮遠(yuǎn)征 飾)偷溜進(jìn)547廠調(diào)查，被白運(yùn)祥撞見，經(jīng)杜旭原擔(dān)保后離開。 湯伯凡(姚安濂 飾)賴廣仁假裝成警衛(wèi)，在白運(yùn)祥的安排下將化學(xué)武器運(yùn)出城。徐三德出現(xiàn)殺死司機(jī)，按湯伯凡的安排沿邊境開車，原來箱子里只是石塊。治安處得知化學(xué)武器被劫走，曹政將有外賓參與的軍事演習(xí)的工作交給萬大齊，自己和梁志強(qiáng)開車去追。

民警找到一具尸體，經(jīng) 吳敏(陶昕然 飾)確認(rèn)，是馬臉，還找到了耿光明的筆記本。萬大齊翻到自來水廠平面圖，以為特務(wù)們要將化學(xué)武器倒進(jìn)自來水廠，第一時(shí)間通知白運(yùn)祥。萬大齊在自來水廠門口等白運(yùn)祥，白運(yùn)祥帶著警衛(wèi)出現(xiàn)，銬走了萬大齊。一直追蹤徐三德的曹政梁志強(qiáng)發(fā)現(xiàn)對(duì)方在拖時(shí)間，直接在哨卡等徐三德。徐三德的車胎被打爆，車禍死亡。軍事演習(xí)通行證讓曹政醒悟，湯伯凡的真正目標(biāo)是出席軍事演習(xí)的緬甸的丹東將軍和蘇聯(lián)專家。

梁志強(qiáng)通知治安處這個(gè)消息，邵小毛告訴他萬大齊去自來水廠了。曹政意識(shí)到萬大齊有危險(xiǎn)，和梁志強(qiáng)分頭行動(dòng)。萬大齊被白運(yùn)祥踹入蓄水池，曹政及時(shí)趕到，救上萬大齊，濕淋淋的兩人火速趕往軍事演習(xí)基地。白運(yùn)祥主持活動(dòng)，湯伯凡賴廣仁偽裝成士兵在現(xiàn)場(chǎng)。特務(wù)們正準(zhǔn)備行動(dòng)時(shí)，曹政萬大齊趕到并阻止。雙方混亂槍戰(zhàn)，萬大齊擊斃賴廣仁。白運(yùn)祥被判死刑，湯伯凡逃走。