水德(張永健 飾)來(lái)到隴南山外，被警覺(jué)的哨兵發(fā)現(xiàn)，連放多槍，喝住水德停止前進(jìn)。水德大聲地說(shuō)明是火德(尹鑄勝 飾)的三哥，哨兵跑去報(bào)信。火德正和手下商議如何發(fā)展生產(chǎn)、脫掉土匪外號(hào)的大事，聽(tīng)說(shuō)水德前來(lái)，趕忙出去迎接。水德和火德兩次重逢，分外高興。水德坐在火德對(duì)面，喝酒暢敘兄弟情，水德試探聽(tīng)火德的打算，借機(jī)宣傳共產(chǎn)黨八路軍奮戰(zhàn)抗日打鬼子，為窮人辦好事的做法，表達(dá)自己的意圖。火德聞?dòng)?，萬(wàn)分高興，主動(dòng)提出歸順共產(chǎn)黨收編的主張。在外察看情況的小六子生怕火德生變回家，以送菜為由進(jìn)屋打聽(tīng)。水德笑著解釋，不是要把火德拉回家，是拉上正道。隴南石板崖叢林中，狗子、獨(dú)角龍、黑刀劉，大金牙、鬼見(jiàn)愁這一幫小頭目焦急地等著火德的信兒，不能入睡。水德對(duì)眾兄弟說(shuō)明收編事情，任命火德為營(yíng)長(zhǎng)，派郭大興當(dāng)教導(dǎo)員，配合火德做工作，大家群情振奮，水德順利完成黨組織交給的任務(wù)。火德安排黑刀劉陪同水德迎接郭大興。張金貴坐在炕上，與金德(王硯輝 飾)娘(斯琴高娃 飾)邊吃邊聊。在渡口送別時(shí)，