后羿(李銘順 飾)重復神力，終擊退眾太陽兄弟，后羿慶幸之余，嫦娥(范文芳 飾)卻昏死地上。原來嫦娥所施之法，平白催長后羿虛耗三千年精元，原氣大傷，需休養(yǎng)一番才能再回天庭。嫦娥指自己愚笨，才會令后羿遇險，內(nèi)疚不已。后羿不怪這，知其對母親有心結，所以才會被利用。嫦娥大為感動。

羲和(吳家麗 飾)、太陽兄弟一計不成，再生一計，在帝俊(王繪春 飾)面前抹黑后羿，指由民間找到后羿神像，證明人間已開始不拜天地而拜后羿，更把凡人義助后羿避過羲和所派天兵天將一事，說成是后羿糾眾生事，挑釁仙界，實開始有反意，借民間之力，與天地爭一日之長短。如再娶天帝之女，聲名更盛，只怕帝俊難以立足天界。帝俊初時以后羿梗直，不似是謀反之徒，眾太陽兄弟指河伯(連凱 飾)可為證。原來羲和早已找著河伯，指如今后羿已奪得夜明珠，嫦娥必屬后羿所有，唯一可以扭轉形式方法是制造虛假證據(jù)，陷后羿于不義。河伯明知對不起后羿，但想到嫦娥，終答應同羲和合作。河伯乃煽動民間轉拜后羿，洛嬪(溫崢嶸 飾)便悄悄偷去伏羲(鄭則仕 飾)之通天鏡，以念力另造通天鏡影象，示之天帝，果見民間已轉拜后羿，后羿更視帝俊如無物，早有反逆之心，一心要娶嫦娥，只為增強實力，亦令帝俊減少對他的異心。帝俊勃然大怒，下令見后羿即殺無赦。

后羿力氣雖未完全恢復，但為免夜長夢多，仍拚命帶夜明珠返回天庭。不料甫至天庭，旋即被天兵天將圍攻。

后羿被天兵天將綁至帝俊面前，天庭眾仙皆數(shù)組在堂，氣氛凝重。后羿百思不解，為何手握夜明珠回來，本應成乘龍快婿，如今卻反成階下囚。太陽十兄弟乃力斥后羿有謀反之意，不容于仙界。后羿不服，指并無忌心，帝俊再令十兄弟乃斥后羿罪狀，指后羿唆使凡間百姓轉為崇拜自己，百姓為后羿竟敢與天兵天將沖突，異心可見，而凡間種種對后羿過份愛戴，有壓倒帝俊跡象。后羿對帝俊徹底失望，只因帝俊擔心后羿聲望高過他自己，是忌才，是沒自信，欠天帝應有之風范。帝俊眼見后羿竟在眾仙家面前直斥自已心胸狹窄，龍顏何存，大怒下決定將后羿打下凡間，嫦娥則被許配給河伯。嫦娥為此拒絕吸風飲露，以自決相脅拒婚，河伯難受。玉兔(鄭安倫 飾)幻化成嫦娥跪求河伯，誰料遭河伯識破，玉兔即表示寧愿自貶成人去照顧河伯生母，希望以作條件令河伯感動，河伯內(nèi)心交戰(zhàn)，但終寧取嫦娥。嫦娥快將仙氣殆盡，羲和有見及此，竟然讓步，改為軟禁之，嫦娥亦覺這比出嫁為好，無奈接受。誰知原來羲和暗辦婚事。帝俊為難，但因不想嫦娥再與后羿糾纏，勉強答應。

天庭上下皆為嫦娥、河伯婚事張羅，唯嫦娥跟玉兔蒙在鼓里。玉兔只覺眾仙神色有異，起疑，欲打探，但為太陽眾哥哥所阻，無功而還。時嫦娥終日擔心后羿處境，玉兔只得下凡打聽。

洛嬪見后羿被貶，嫦娥亦被永禁天上，從此二人無望再見，而洛嬪以父親為半人半神，自己既可在凡間與已成凡人的后羿相處，父親又何替二人打聽仙凡消息，一切掌握之中，決定要當后羿妻子。洛嬪暗中偷來伏羲之通天鏡，終尋得后羿所在。后羿在凡間侄也得凡人愛戴，但后羿不能放棄與嫦娥的一段情，竟自搭天梯，欲偷返天庭，只是每次未竟成功。玉兔尋至，用盡法力幫手，只是仍是不果，最后后羿想到以弓箭打開天洞，終可通天，但為天兵發(fā)現(xiàn)，毀開梯，捉玉兔。后羿受傷，洛嬪出現(xiàn)，替其療傷，但后羿卻驅逐之。原來后羿已知悉當日洛嬪教河伯幻化成白龍，險讓自己送命。洛嬪一怒之下，拂袖而去。

玉兔被捉，羲和一怒下要處死玉兔，九哥(李進榮 飾)跟西王母向羲和相勸，羲和亦覺玉兔可堪利用，暫時不殺，但要玉兔哄騙嫦娥出嫁河伯，不然將玉兔打入鬼道，永不超生。玉兔大受驚嚇，只有依羲和說話行事。玉兔回來，向嫦娥訛稱后羿搭天梯上天，雖被發(fā)現(xiàn)，但要死不屈，終感動帝俊準許后羿迎娶嫦娥。嫦娥只感終守得云開，欲見后羿以述別后之情，玉兔只得瞞說成親后才得相見。