日本陸軍和海軍在酒館喝酒時因為意見不和打了起來，一同在酒館喝酒的宋孝嚴(張政勇 飾)上前勸架。海軍離開之時，讓酒館老板找陸軍要錢，說他們是印錢的。宋孝嚴聽了多了個心眼，向老板打聽得知他們就是附近造紙廠的。緝私隊的弟兄們向李道仁(王千源 飾)抱怨，他們查走私，可江灣的那些船日本人都不讓查。李道仁理解他們有情緒發(fā)牢騷，安撫后一一安排他們的工作。李道仁與老魏接頭，希望他通知蘇聯(lián)方面，有跡象表明瓦利亞已經叛變，他們要提前做好準備。老魏將李道仁上次傳回的情報傳到根據(jù)地，根據(jù)地分析日本大規(guī)模地擴軍，肯定是日本的巨大陰謀，利用在國民黨內部的同志，讓蔣介石死了不抗日的心。上面的最新指示在明天晚上英語外匯節(jié)目中，讓李道仁注意收聽。阿琴同志犧牲得比較突然，她家里有個電臺，現(xiàn)在急需把這個電臺轉移出來。李道仁詢問老魏覺得趙園(宣璐 飾)如何，老魏提起李道仁之前要換掉趙園，想著把電臺交給趙園，心里還不放心，確實比較年輕。李道仁反倒覺得可行，借著他和趙園是師生關系比較好接觸。李道仁肯定印鈔廠就是在江灣那幾艘船上，并且將他拍的那些艦船的照片給老魏，然后給有經驗的人分析，看哪些船值得懷疑，然后制定相關的方案。李道仁專程回工業(yè)大學看望校長，聽說校長的胃不太好，專門托人從國外帶回胃藥給校長。離開時，李道仁遇見包括趙園在內的幾個女學生，一起聊了一會。李道仁和趙園單獨見面，將拍到的那些照片交給趙園，讓她去找船舶設計系的教授，向他們打聽那些船的一些信息。女學生去打聽這些事，難免會遭到懷疑，叮囑她一定要小心。很快，趙園拿到了圖紙交給李道仁。組織上已經同意把電臺轉移到趙園家，李道仁讓趙園盡快跟老魏聯(lián)系。轉移電臺時，趙園跟老魏提起之前阿琴姐讓她爭取劉赫的事。其實老魏早就注意了劉赫，這人很仗義，決定以后在碼頭會多注意觀察劉赫。宋孝嚴手下有水性好的，李道仁讓他們晚上去接近那些船，好好地查一查。李道仁覺得離目標越來越近了，只是也不能太樂觀，得想辦法進入內部，了解更多的細節(jié)。美子給李道仁洗衣服，聞到了衣服上有香水的味道，忍不住還是問了李道仁。李道仁解釋應該是趙園的，他和趙園見面了。恰好這時，宋孝嚴來找李道仁，李道仁支開了美子。宋孝嚴得到消息稱汪精衛(wèi)的秘書曾仲鳴回來了，并且是坐著鬼子的炮艇大大方方地回來的。這是公開叛變，日本人把他嚴密地保護起來，上面的意思是要鋤奸。李道仁覺得不是那么容易，畢竟木戶會派專人保護曾仲鳴，不過他有個辦法，蘇聯(lián)來了外交密電，說是曾仲鳴帶著《日支秘密協(xié)議草案》，他們只要拿到草案，通過報社各大報紙曝光，如此一來親日政府瞬間就會倒臺。李道仁還讓宋孝嚴去搞TNT的炸藥，越多越好。李道仁分析木戶會把曾仲鳴安排在陸軍醫(yī)院，并且是病人最多的那層病房。李道仁有個想法，化裝成水管工，爭取有機會進入曾仲鳴的房間，拍下協(xié)議，再把他干掉。李道仁準備20號動手，因為那天是日本人發(fā)餉的日子。李道仁讓趙園幫他準備一套水管工人的衣服，越快越好。飯館里，宋孝嚴故意跟日本士兵起沖突，他被打傷得順利住進陸軍醫(yī)院。此時，李道仁已經裝扮成水管工混進了陸軍醫(yī)院。